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本次发行在 流程、申购、缴款和出资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1 、 本次发行申购时刻为 2019 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日） 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 原 普通股 股东及 社会公众出资者在 2019 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日） 参加优先配售 后 余额部分的 网上申购时无需缴付申购资金 。 原无限售条件 普通股 股东 在 2019 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日） 参加优先配售时需 在其 优先配售 额度之内依据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原有限售条件 普通股 股东 需在 2019 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日） 15:00 前提交《 上 海浦东开展银行股份有限公司 可转化公司债券 网下优先认购表 》 （以下简称“《网 下优先认购表》 ” ，详细格局见附件一 ） 等相关文件，在 2019 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日） 15:00 前（指资金到账时刻）准时足额交纳申购资金。 原有限售条件 普通股 股东 认购数量大于认购上限的部分为无效认购 ， 联席 主承销商 有权承认其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购 上限），则以实践认购数量为准。

安排出资者参加网下申购需在 2019 年 1 0 月 2 5 日 （ T - 1 日） 17:00 前，登陆 中信证券可转债发行体系（ citics/cbs/investor/login/ ）完结注册 （主张运用 IE10 以上或 G oogle C hrome 浏览器），并于 2019 年 1 0 月 2 5 日 （ T - 1 日） 17:00 前，经过中信证券可转债发行体系上传《 上海浦东开展银行股份有限 公司 可转化公司债券网下申购表》（以下简称“ 《网下申购表》”，详细格局见本 3 公告附件二） EXCEL 电子版及盖章版扫描件和其他申购材料，一起将《网下申 购表》 EXCEL 电子版发送至中信证券指定电子邮箱 600000 @citics 备检， 出资者以其他办法传送、送达上述材料， 联席主承销商 有权承认对应申购无效。

参加网下申购的安排出资者需在 2019 年 1 0 月 2 5 日 （ T - 1 日） 17:00 前（指资金 到账时刻）准时足额交纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户 50 万元。申购保证金未准时到账或未足额到账的认购目标提交的网下申购表为无 效申购 ，未依照要求填写保证金汇款 附言的申购，联席主承销商有权承认其为 无效申购 。 出资者提交的《网下申购表》 EXCEL 电子版文件内容与《网下申购 表》盖章版扫描件内容有必要完全一起，假如信息不一起或未依照要求供给全套 文件，联席主承销商有权承认其报价无效或许未报价，交纳的申购保证金交还 出资者。 提示出资者留意， 请依据本身认购需求合理申购，留意申购危险，如获配 的网下出资者未准时足额交纳网下获**金，联席主承销商将依据约好，罚没 该账户的 5 0 万元保证金，并对该账户不予配售。

本次发行前，上海世界集团有限公司、上海上国投财物处理有限公司、上 海国鑫出资开展有 限公司、上海世界集团财物处理有限公司（以下简称“上海 世界集团及其一起行动听”）算计持有发行人 29.67% 的普通股股份。上海世界 集团及其一起行动听将全额参加本次发行的优先配售。

2 、 出资者应结合职业监管要求及相应的财物规划或资金规划，合理承认申 购金额。联席主承销商发现出资者不恪守职业监管要求，超越相应财物规划或 资金规划申购的，联席主承销商有权承认该出资者的申购无效。网下申购的投 资者应依照“四、 网下向安排出资者配售”部分要求提交财物规划或资金规划 证明文件， 联席主承销商将对提交的财物规划或资金规划证明文件进行审阅 ， 证明文件涉嫌造假的、存在瑕疵的、拒不供给或无法联络供给弥补证明文件的， 联席 主承销商有权承认为无效申购 。 出资者应自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代为申购。关于参加 网上申购的出资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为 其申报吊销指定买卖以及刊出相应证券账户。

3 、 2019 年 1 0 月 2 9 日 （ T + 1 日） ，发行人和 联席 主承销商 将在 《我国证券 报》《上海证券报》《证券时报》 上 公告本次发行的 网上中签率及网下配售成果， 发表取得配售的 网下 安排出资者名单、每户取得配售的可转债数量及扣除申购 保证金后应交纳的 认购款金额或应交还的剩余申购资金等信息 。 当有用申购总 量大于本次终究承认的网上发行数量时，采纳摇号抽签办法承认出售成果。 2019 年 1 0 月 2 9 日 （ T + 1 日） ，依据本次发行的网上中签率，在公证部分公证下，由 发行人和 联席 主承销商 一起安排摇号抽签。

4 、 网上出资者申购可转债中签后，应依据《 上海浦东开展银行股份有限公 司 揭露发行可转化公司债券网上中签成果公告》（以下简称 “ 《网上中签成果公 告》 ” ）实施资金交收责任，保证其资金账户在 2019 年 1 0 月 3 0 日 （ T+2 日） 日 终有足额的认购资金 ，可以认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转 债 ，出资者 金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规则。 出资者认购资金缺乏的，不 足部分视为抛弃认购，由此发生的成果及相关法律责任，由出资者自行承当。 依据我国结算上海分公司的相关规则，抛弃认购的最小单位为 1 手。网上出资 者抛弃认购的部分由 联席 主承销商 包销。 网下出资者申购保证金缺乏应交纳的认购款金额的，须在 2019 年 1 0 月 3 0 日 （ T+2 日） 1 7 :00 之前（指资金到账时刻）及时足额补缴申购资金。若取得配 售的安排出资者未能在 2019 年 1 0 月 3 0 日 （ T+2 日） 1 7 :00 之前及时足额补足 申购资金，其配售资历将被撤销，其所 交纳的申购保证金不予交还，其抛弃认 购的 浦发 转债 由 联席主承销商 包销 。

5 、当原 普通股 股东优先认购的可转债数量和网上 、 网下 出资者申购的可转 债数量算计缺乏本次发行数量的 70% 时， 或当原 普通股 股东优先 缴款 认购的可 转债数量和网上 、 网下 出资者缴款认购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的 70% 时， 发行人和 联席主承销商 将洽谈是否采纳间断发行办法，并及时向 我国 证监会 陈述 。 假如间断发行， 将 公告间断发行原因， 在批文有用期内 择机重启 发行 。 本次发行认购金额缺乏 500 亿元的部分由 联席主承销商 包销。包销基数为 500 亿元， 联席主承销商 依据 网上、网下资金到账状况承认终究配售成果和包销 5 金额， 联席主承销商 包销份额准则上不超越本次发行总额的 30% ，即准则上最 大包销金额为 150 亿 元。当包销份额超越本次发行总额的 30% 时， 联席主承销 商 将发动内部承销危险评价程序，并与发行人洽谈一起后持续实施发行程序或 采纳间断发行办法，并及时向我国证监会陈述。

6 、 出资者接连 12 个月内累计呈现 3 次中签但未足额缴款的景象时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个天然日核算，含次 日）内不得参加 新股、存托凭据、可转债、可交换债 的申购。抛弃认购的次数 依照出资者 实践抛弃认购的 新股、存托凭据、可转债、可交换债 的次 数兼并计 算。

7 、本次发行的承销团成员的自营账户不得参加 网下及网上 申购。

8 、 出资者须 充沛了解有关可转化公司债券发行 的相关法律法规，仔细阅览 本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程 和配售准则， 充沛了解可转化公 司债券出资危险与商场危险，审慎参加本次可转化公司债券申购 。出资者一旦 参加本次申购， 联席主承销商 视为该出资者许诺：出资者参加本次申购 符合法 律法规和本公告的规则，由此发生的悉数违法违规行为及相应成果由出资者自 行承当。

二、本次发行的可转债分为 三 个部分

1 、向 发行人 在股权挂号日（ 2019 年 1 0 月 2 5 日 ， T - 1 日）收市后挂号在册 的原 普通股 股东实施优先配售。其间：

（ 1 ） 原无限售条件 普通股 股东 的优先认购经过上交所买卖体系进行，配售 简称为“ 浦发 配债 ”，配售代码为“ 700 ”；

（ 2 ） 原有限售条件 普通股 股东 的优先认购经过网下认购的办法，在 联席保 荐安排（联席主承销商） 中信 证券 处进行。详细要求如下： ① 原有限售条件 普通股 股东 若参加本次发行的优先认购，应按本公告的要 求，正确填写《网下优先认购表》并预备相关认购文件，在申购日 2019 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日） 15:00 前，将全套 认购文件发送至 联席保荐安排（联席主承销 商） 中信 证券 邮箱 600000 @citics 处。详细要求请参阅“ 二 、向原 普通股 股 6 东优先配售 之（三） 原有限售条件 普通股 股东 的 优先 认购办法 ”。 ②参加优先认购的 原有限售条件 普通股 股东 有必要在 申购日 2019 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日） 15:00 前 向 联席保荐安排（联席主承销商） 中信 证券 足额交纳认购资 金。认购资金划付时请在补白栏注明“原有限售条件 普通股 股东上交所证券账 户号码”和“ 浦发转债优配 ”字样。如原有限售条件 的普通股 股东 上交所 证券 账户号码为： A123456789 ，则请在划款补白 栏注明： A123456789 浦发 转债优配 。 缴款账户请参阅“二 、向原 普通股 股东优先配售 之 （三） 原有限售条件 普通股 股东 的优先 认购办法 之交纳认购资金”部分 的 银行账户信息。 未按上述规则 及时交纳认购资金的可视为无效认购，交纳的认购资金缺乏的以实践到账金额 承认有用认购数量。 原 普通股 股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

2 、社会公众出资者 可 经过上交所买卖体系参加网上发行。 网上申购简称为“ 浦发 发债 ”，申购代码为“ 733000 ”。每个证券账户的最 低申购数量为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超越 1 手有必要 是 1 手的整数倍。每个账 户申购数量上限为 1 ,000 手（ 1 万 张， 1 00 万元） ，如超越该申购上限，则该笔申 购无效。出资者参加可转债网上申购只能运用一个证券账户。同一出资者运用 多个证券账户参加 浦发 转债 申购的，以及出资者运用同一证券账户屡次参加 浦 发 转债 申购的，以该出资者的第一笔申购为有用申购，其他申购均为无效申购。

3 、安排出资者可参加本次可转债网下申购。 参加网下申购的安排出资者的每个申购账户网下申购的下限为 1 万手（ 10 万张， 1,000 万元），超越 1 万手（ 10 万张， 1,000 万元）的有必要是 1,000 万元（ 10 万张） 的整数倍，每个申购账户网下申购的上限为 500 万手（ 5,000 万张， 500,000 万元）。 拟参加网下申购的安排出资者应按本公告的要求，正确填写《网下申购表》 并预备相关认购文件，在 2019 年 1 0 月 2 5 日（ T - 1 日） 17:00 前，经过中信证券 可转债发行体系上传《网下申购表》 EXCEL 电子版、《网下申购表》用印后扫 描版及全套认购文件。参加网下发行的安排出资者经过中信证券可转债发行系 7 统提交悉数材料后，还需将《网下申购表》 EXCEL 电子版发送至中信证券指定 电子邮箱 600000 @citics 备检，邮件标题为“机 构全称 + 网下申购 浦发 转债 ”。 详细要求请参阅“

四、网下向安排出资者配售”。 参加网下申购的安排出资者应及时足额交纳申购保证金，申购保证金金额 为每个网下申购账户 50 万元。参加网下申购的安排出资者须保证申购保证金于 2019 年 1 0 月 2 5 日（ T - 1 日） 17:00 前 划付 至 联席主承销商 指定 银行 账户，未按 规则及时交纳申购保证金或交纳的申购保证金缺乏均为无效申购。网下安排投 资者在处理申购保证金划付时请在补白栏注明“上交所证券账户号码”，例如， 出资者上交所证券账户号码为： B123456789 ，则请在划款补白栏注明： B12345 6789 。