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“医疗巨头”巨星医疗1.945亿美元债重组有望 近半数持有人达成境外债务重组支持600614资金流向协议

2024-02-28 22:03:15 来源:倾延资

12月7日讯今天,巨星医疗控股有限公司(02393)发布公告称,公司所发行本金额为约1.945亿美元于2026年到期的9.5%优先收据,现拟透过开曼方案重组其现有未归还负债。到今天,约47.8%收据持有人支撑此次重组方案。

据公告显现,鉴于巨星医疗继续活动性问题,该只美元收据于2022年12月起至今一向处于违约阶段,收据成交量近乎为0,在此种情况下,重组方案有助于为收据持有人供给退出商场的重要途径。据了解,巨星医疗于11月30日就重组条款与集团若干隶属公司签定一份重组支撑协议,并顺便有关重组条款的条款清单。巨星医疗标明,重组支撑协议构成实施主张买卖的根底,一起该份重组支撑协议将于重组收效日期主动实时停止。

旧日医疗巨子有望迎来重组起色

今天,巨星医疗发布最新公告,就1.945亿美元违约美元收据一事拟展开开曼方案债款重组。公告显现,开曼方案可经由到会就方案举行的方案大会,并于会上表决的大多数收据持有人赞同,则债款重组方案即可经过,据公告称,到12月7日,已有近对折收据持有人支撑此次重组方案。

作为重组支撑协议条款的一部分,发行人将付出收据持有人赞同费算计97.253万美元,以到达执行重组收效日期的条件。每名收据持有人收取的赞同费比例等同于占悉数收据的比例核算。敷衍各赞同债权人的赞同费将取整至最接近的0.01美元,达0.005美元则向上调整。

不过公告一起标明,合格债权人如收取其对应比例比例的赞同费,则有必要赞同于2024年1月5日下午5时前以赞同债权人的身份参加重组支撑协议,一起在方案大会上以持有人身份持有的一切收据的本金总额全数表决拥护开曼方案,不能停止重组支撑协议,也没有违背重组支撑协议的若干条文。

据巨星医疗最新半年报数据显现,到2023年6月底,公司总营收同比大幅增加至19.65%,到达23.73亿元,净利润同比翻倍,扭亏为盈到达361.7万元,不过资产负债率仍维持在111.43%很高区间,偿债才能方面,EBITDA保证倍数有所回暖到达1.22倍,环比和同比均有较大改进,此外有息债款/EBITDA到达11.91倍,标明有息债款压力仍较大,短期面对较大的活动性压力。

据企业预警通显现,巨星医疗现存3只美元债,均已违约,算计5.958亿美元。其间发行于2016年的2亿美元收据于2021年9月15日未能付息,正式触发违约。另两只发行于2021年的5年期债券虽仍未到期,但因利息未能如期付出,也触发违约条款。

据媒体报道,巨星医疗作为医疗巨子,近年来采纳对赌协议的方法大举展开并购,在收买的一起也付出了巨额本钱。近期巨星医疗不断回购并刊出股份,但股价并未呈现上升。到12月7日,巨星医疗(02393)报价0.145港元,已接连多日成交额为0。

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