[上投摩根基金管理有限公司]华安证券可转债股吧 华安证券发行可转债

16万股民懵了！240亿券商忽然暴降！再三融资“要”钱刚发转债又配股40亿。

券商“饥渴”要钱，商场并不认可。刚发完28亿可转债，今又来40亿配股计划，华安证券今日上午盘中一度暴降7%，大幅领跌券商股！到今日上午11时，华安证券市值为237亿元。而就在40亿配股出来前，华安证券的重要股东刚刚宣告最高明4亿的减持计划，算计持股6.6%的股东东方创业计划在半年内减持不超7242万股。而就在本年4月，刚有两大股东发表完结减持计划。到本年一季度末，华安证券的股东户数位16.38万户。

叠加了盘面亏钱的亏钱效应，即便券商护盘也粉饰不了今日的亏钱效应，今日一切版块熄火，热门全灭，剩余那些零散补涨，明日也会计提的。这个跌落不是抄底的时分，并且刚刚开端。践行各位朋友们好好操控仓位，把危险操控好，今日早上也强调过落潮。

二、华安证券可转债转股怎样操作

证券代码：600909证券简称：华安证券公告编号：2020-072

转债代码：110067转债简称：华安转债

转股代码：190067转股简称：华安转股

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

可转债转股代码：190067

转股简称：华安转股

转股价格：8.67元/股

转股起止日期：2020年9月18日至2026年3月11日

一、可转债发行上市状况

依据我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）《关于核准华安证券股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2020]145号），华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或许“公司”）于2020年3月12日向社会揭露发行面值总额28亿元的可转化公司债券（以下简称“可转债”、“华安转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

依据上海证券生意所《关于华安证券股份有限公司可转化公司债券上市生意的告诉》（[2020]88号），公司可转债于2020年4月9日起在上海证券生意所挂牌生意，债券简称“华安转债”，债券代码：“110067”。

依据相关规定及《华安证券股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“征集阐明书”）的约好，公司此次发行的“华安转债”自2020年9月18日起能够转化为公司A股普通股。

二、华安转债转股的相关条款

（一）发行规划：人民币28亿元；

（二）票面金额：100元/张

（三）票面利率：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年6.0%，第四年0.8%，第五年1.5%，第六年2.0%；

（四）债券期限：6年，自2020年3月12日起，至2026年3月11日止；

（五）转股期起止日期：2020年9月18日至2026年3月11日。

（六）转股价格：人民币8.67元/股

三、转股申报的有关事项

（一）转股代码和简称

可转债转股代码：190067

可转债转股简称：华安转股

（二）转股申报程序

1、转股申报应依照上海证券生意所的有关规定，经过上海证券生意所生意系统以报盘方法进行。

2、持有人能够将自己账户内的华安转债悉数或部分请求转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转化成股份的最小单位为一股；同一生意日内屡次申报转股的，将兼并核算转股数量。转股时缺乏转化为一股的可转化公司债券余额，公司将依照上海证券生意所等部分的有关规定，在可转化公司债券持有人转股当日后的五个生意日内以现金兑付该部分可转化公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经承认不能撤单。

5、可转债生意申报优先于转股申报。关于超出当日清算后可转债余额的申报，按实践可转债数量(即当日余额)核算转化股份。

（三）转股申报时刻

持有人可在转股期内（即2020年9月18日至2026年3月11日）上海证券生意所生意日的正常生意时刻申报转股，但下述时刻在外：

1、华安转债中止生意前的可转债停牌时刻；

2、本公司股票停牌时刻；

3、按有关规定，本公司请求中止转股的期间。

（四）转债的冻住及刊出

我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司对转股请求承认有用后，将记减（冻住并刊出）可转债持有人的转债余额，一起记增可转债持有人相应的股份数额，完结改动挂号。

（五）可转债转股新增股份的上市生意和所享有的权益

当日买进的可转债当日可请求转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个生意日上市流转。可转债转股新增股份享有与原股份平等的权益。

（六）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如产生有关税费，由交税义务人自行担负。

（七）转化年度利息的归属

华安转债选用每年付息1次的付息方法，计息开端日为本可转债发行首日，即2020年3月12日。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）转化成股份的可转债不享用当期及今后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

华安转债的初始转股价格为8.77元/股；

因公司2019年度权益分配的施行，华安转债的最新转股价格为8.67元/股，详情请查阅公司于上海证券生意所网站及相关法定媒体发表的《华安证券股份有限公司关于依据2019年年度权益分配计划调整华安转债转股价格的公告》（公告编号：2020-046号）

（二）转股价格的调整方法及核算公式

若公司产生派送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派送现金股利等状况，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项一起进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项一起进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。

其间：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在我国证券监督管理委员会指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格履行。

当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益产生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务利益或转股衍生权益时，公司将视具体状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法律法规及证券监管部分的相关规定来制定。

（三）转股价格向下批改条款

（1）批改权限及批改起伏

在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司A股股票在恣意接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。

上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会举行日前三十个生意日公司A股股票生意均价、前二十个生意日公司A股股票生意均价和前一个生意日公司A股股票生意均价。一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述前三十个生意日内产生过转股价风格整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

（2）批改程序

如公司决议向下批改转股价格，公司将在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登相关公告，公告批改起伏、股权挂号日及暂停转股期间等。从股权挂号日后的第一个生意日（即转股价格批改日）起，开端恢复转股请求并履行批改后的转股价格。

若转股价格批改日为转股请求日或之后，且为转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格履行。

五、换回条款及回售条款

1、换回条款

（1）到期换回条款

在本次发行的可转化公司债券期满后五个生意日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的107%（含最终一期年度利息）的价格换回悉数未转股的可转化公司债券。

（2）有条件换回条款

在本次发行的可转化公司债券转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司董事会有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：

①在本次发行的可转化公司债券转股期内，假如公司A股股票接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

②当本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏人民币3,000万元时。

当期应计利息的核算公式为：

IA=B×i×t÷365

其间：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的将被换回的可转债票面总金额；i为可转化公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个生意日内产生过转股价风格整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

2、附加回售条款

若本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动，且该改动依据我国证监会的相关规定被视作改动征集资金用处或被我国证监会认定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的核算公式为：

IA=B×i×t÷365

其间：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i为可转化公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

可转化公司债券持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。

六、其他

出资者如需要了解华安转债的相关条款，请查阅公司于2020年3月10日刊登于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《征集阐明书》及刊登于上海证券生意所网站（sse）的《征集阐明书》全文及摘要。

联络部分：华安证券股份有限公司董事会办公室

联络电话：0551-65161691

联络传真：0551-65161600

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2020年9月15日

证券代码：600909证券简称：华安证券公告编号：2020-073

华安证券股份有限公司

2020年面向专业出资者揭露发行公司

债券（第一期）发行成果公告

依据我国证券监督管理委员会《关于核准华安证券股份有限公司向合格出资者揭露发行公司债券的批复》（证监答应1461号），华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向专业出资者揭露发行面值不超越人民币30亿元的公司债券。

依据《华安证券股份有限公司2020年揭露发行公司债券（第一期）征集阐明书》等发行公告文件，公司2020年揭露发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规划为不超越人民币15亿元（含15亿元），其间根底发行规划为10亿元，可超量配售规划不超越5亿元，发行价格为每张100元，采纳网下面向专业出资者簿记建档的方法发行。

本期债券发行作业已于2020年9月14日完毕，发行总额为人民币15亿元,票面利率为3.72%。