果池科技众善基金（厦门信达）
2024-01-03 11:09:36 来源：倾延资
财头条11月25日讯，“十四五”期间，南方电网的电网建造将规划出资约6700亿元，出资额比较“十三五”期间同比提高36%，其他电网公司也在连续给出后续的出资规划。多券商组织纷繁跟进调研，共同表明特高压范畴、数字化建造等是未来要点方向。
今天开盘，智能电网板块指数一路猛攻，创出新高，板块近20只个股纷繁涨停，中辰股份开盘即拉出20%涨停，许继电气、国网英大、神马电力、长高集团、科林电气、白云电器，安靠智电纷繁涨停，多股迫临涨停，还有一些触及相关概念的股票如朗新科技也有所体现。
值得注意的是，本年特高压板块受资金喜爱，出现趋势性上涨。其间，11月以来中辰股份大涨45.9%，许继电气最近11个交易日大涨58%。智能电网有什么新逻辑吗？未来重视哪些范畴？
音讯面上，日前，南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出，“十四五”期间，南方电网的电网建造将规划出资约6700亿元，出资额比较“十三五”期间同比提高36%。以加速数字电网建造和现代化电网进程，推动以新动力为主体的新式电力体系构建。
现在，国家电网没有发布“十四五”电网发展规划，不过国家电网事长辛保安在本年9月举行的2021动力电力转型世界论坛上提出，未来五年计划投入3500亿美元，推动电网转型晋级，国家电网“十三五”出资电网建造总额在2.39万亿，年均4775亿元。
依据过往数据和双碳要求，“十四五”至少应该到达年均5000亿以上。一起将在十四五期间规划建成7回特高压直流，新增输电才能5600万千瓦，开始建成世界抢先的动力互联网。
我国特高压电网项目中的本钱首要包含基建、线路、铁塔和站内设备，跟着特高压电网出资逐步推动，特高压电器的商场规模有望扩展。为了匹配新动力发电的大比例接入，我国特高压建造在未来5-10年会进一步加速，特高压工业出资将继续加码。
多家组织表明：这些范畴是重视要点
东吴证券表明，“十四五”期间电网出资总额稳中有增，新式电力体系布景下，电网侧出资额有望向配网智能化、特高压、抽水蓄能、数字化等方向歪斜。估计2021-2025年电网出资安稳在4700-5000亿元区间，2021年计划出资4730亿元，同比增加3%。
但“十四五”期间，电网面临着新动力大比例接入、负荷结构改变、电力电子设备很多浸透等问题。针对这些对立，未来电网出资要点将聚集在网架建造（特高压直流）、配网智能化（尤其是应对分布式电源及新式负荷的智能化计划）、数字化（调度、信通）、抽水蓄能等方向。增速方面，估计配网智能化迫切性更强、有望走得更快，布局相关二次设备的抢先企业有望获益。
英大证券表明，“为适应以新动力为主体的电力体系新形态，南方电网做了许多应对性规划。将利好：1）柔直特高压范畴，如中心器材为IGBT、整流器、变流器。2）数字化建造，如调度体系、配网智能化；3）储能职业，抽水蓄能以及新式储能。”
特高压设备企业敞开2-3年的景气周期
特高压建造周期一般为2-3年，设备企业成绩有望在未来2年迎来会集开释。特高压出资中，设备出资约占25%-35%。据组织测算，2021-2022年特高压主设备的交给金额分别为791和629亿元。
特高压设备包含一次设备(供电体系主体)和二次设备(操控及软件设备)，其间一次设备产量占变电设备的商场份额的80%。而且特高压设备具有较高的准入门槛，商场会集度较高。依据国网每年的投标成果显现，约有七成的商场份额是被前六大设备商占有，头部厂商安稳获益。
中邮证券指出，中长期来看，在动力结构转型的布景下，估计“十四五”期间，国内电气化率将继续提高，特高压工业发展前景仍旧宽广。落脚到A股商场，特高压设备企业敞开2-3年的景气周期，板块趋势性时机比较确认。
短期要点重视获益于出资额会集开释的主设备龙头。依据商场揭露材料显现，相关概念股包含：我国西电、国电南自、平高电气、特变电工。
“走马消息,分享精选全球有价值的财经新闻”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题，请与
我们联系删除或处理，客服邮箱，稿件内容仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
