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庞大集团_上市公司解除限售存量股份转让指导意见

2024-01-07 12:56:56 来源:倾延资

智通财经APP得悉,中泰证券宣布研究报告称,新产业(300832.SZ)化学发光方兴未已,职业龙头迎来快速增加阶段。估计2021-2023年公司收入28.49、37.04、47.84亿元,同比增加29.79%、30.01%、29.17%,归母净利润11.50、16.10、21.08亿元,同比增加22.44%、39.99%、30.97%,对应EPS为1.47、2.05、2.69。以为公司的合理估值区间为2021年60-65倍PE,初次掩盖,给予“买入”评级。

中泰证券指出,流水线战略已成下一竞争点,而国内流水线商场仍处于跑马圈地的阶段,升级版X系列产品有望坚持公司高端医院商场竞争力,流水线战略有望进一步扩展商场比例,公司收入增加未来可期。

中泰证券首要观念如下:

出资关键

中心观念:化学发光职业继续坚持15%左右的高景气量,新产业是国内化学发光龙头企业之一,装机量国产榜首,跟着高速设备X8快速铺向商场、海外中大型客户群不断打破,中泰证券估计未来三年公司有望坚持30%左右的增加。

化学发光职业方兴未已,流水线战略已成下一竞争点。免疫确诊是体外确诊里比例最大的细分,化学发光则是免疫确诊里最先进确认的赛道,2020年国内化学发光商场规模约310亿元,同比增加约12%,国产化率逐年提高,进口代替正当时,其间生化免疫流水线因其高效、自动化程度高级优势有望成为检验科首选设备,国内流水线商场起步晚,仍处于跑马圈地的阶段,2019年国内流水线总装机约1900条,近几年根本坚持每年400-500条的装机增量,潜在装机量有望到达近10000条,95+%被外企占有,国产抢先企业安图、迈瑞、新产业等于2018-2019年也连续推出流水线产品,有望占有先发优势。

X系列新产品+海外途径打破,单产提高低公司业绩有望坚持30%左右增加。1、升级版X系列产品有望坚持公司高端医院商场竞争力,流水线战略有望进一步扩展商场比例。截止2020年公司国内装机总量超越8100台,新推出的全球最快600速化学发光分析仪X8,有用满意高端三甲医院关于检丈量和检测速度的要求;一起与赛默飞、日立强强联手,打造全实验室自动化流水线体系,进一步提高高端商场竞争力;2、新冠疫情下公司完成海外中高端客户群打破,有望带动惯例项目海外快速上量。截止2020年公司国外装机超越7,900台,在新冠检测下取得海外商场认可,品牌知名度不断提高,中大型医疗客户快速打破,有望带动非新冠产品在海外商场快速上量。中泰证券测算出2020年公司国内化学发光单产约14万/台/年,国外单产约9万/台/年,跟着高速设备X8快速铺向商场、全自动流水线继续放量,海外中大型客户群不断打破,公司单产有望加快提高,中泰证券估计2021-2023年公司收入有望坚持近30%增加。

盈余猜测与估值:现在公司股价对应2021年54倍PE,考虑到公司在化学发光范畴深耕多年,装机量国产榜首,且是确诊职业罕见的完成海外事务打破的企业,未来三年有望继续快速增加,中泰证券以为公司的合理估值区间为2021年60-65倍PE,初次掩盖,给予“买入”评级。

危险提示:新产品研制危险,方针改变危险,商场竞争加重危险等。

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