禹洲地产拟发行4.25亿美元优先票据 票面利率7[金融业务].9%
财经网消息7月24日,禹洲地产发布公告称,拟进一步发行4.25亿美元三年期优先收据,票面利率为7.9%,新收据将与原始收据兼并组成单一系列。
据公告,瑞士信贷为新收据独家全球协调人,瑞士信贷、中银世界及禹洲金控为有关出售及出售新收据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。禹洲地产与瑞士信贷、中银世界及禹洲金控已于23日订立了购买协议。
依据购买协议,新收据出价格将为本金额的99.126%,另加自2018年5月11日起至2018年7月30日止的应计利息。
禹洲地产表明,估计该优先收据所得款净额约为4.23亿美元,收据所得款净额将首要用于现有债款再融资。
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