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公司于2021年3月23日举行出资者沟通会，本次会议首要介绍了公司的展开战略，中心竞赛优势，产品与事务、公司状况，以及未来展开方向，并就调研出资者关怀的合肥项目及配套征集资金状况等有关问题进行了回答。

一、公司基本状况介绍

公司成立于1985年，经过三十六年的展开，是全球抢先的电子产品制作服务（EMS）专业供给商，在电子产品制作范畴具有逾三十年的技能沉积和工程制作经历堆集，有完善的精细化办理体系，有世界化的办理团队和海外网络，是业界世界化大客户的中心供货商和战略协作伙伴，规划优势及资源优势显着。产品首要应用于计算机、网络通讯消费电子、智能移动终端、工业自动化操控、轿车电子等电子整机和智能范畴。现在构成集合展开半导体封测及模组、高端制作、自有品牌（以计量产品为主）三大工业范畴的展开形式。深科技未来将面向国内世界两个商场构成相互促进的新格式，着力打造国内世界竞赛新优势，以世界化视界，环绕大客户展开方向和需求强化海内外研制、出产、制作的联动布局。

二、沟通环节1、问：公司要点展开存储半导体封测的战略考量是什么？答：公司旗下子公司沛顿科技，于2000年头就进入存储半导体封测职业，全资子公司沛顿科技专心于存储芯片的封装测验，具有职业最抢先的封装测验出产线及十七年量产经历，在国内和世界同行中，沛顿科技的产品技能和制作工艺均坐落职业前列，公司作为现在国内仅有具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封装测验到模组制品出产完好工业链的企业，近年来持续展开先进封装测验技能，深化推动存储项目，与国内龙头存储芯片企业展开战略协作。公司可供给从芯片封测、SMT制作、IC拼装到芯片出售的一站式服务，从封装晶圆到完结内存制品小于7天,在职业界坐落抢先水平。

在半导体职业国产化代替展开的浪潮下，要点展开存储半导体封测，将顺畅推动公司工业链向高附加值的中上游存储芯片封装测验延伸，完结主营事务转型晋级，也为公司智能制作的久远布局奠定根底。未来深科技将构成以存储半导体、自有产品及高端制作为主的事务矩阵。

2、问：合肥沛顿项目开展怎么？

答：合肥沛顿为公司与地方政府一起出资建造的集成电路先进封测和模组制作项目，总出资金额100亿元，首要为国内自主存储半导体龙头供给封装和测验事务。其间一期项目出资30.67亿元，公司已公告拟经过非公开发行募资17.1亿元，与国家集成电路大基金二期、合肥经创始投等一起出资完结，包含新建月均产能4800万颗DRAM存储芯片封装测验的项目、月均246万条存储模组项目和月均产能320万颗NANDFlash存储芯片项目。现在合肥沛顿项目建造开展顺畅，一期厂房将于本年第四季度完结建造，并于12月投入出产，到时可有用合作上游厂商最新的事务展开进展。

3、问：本次募投项目战略舍弃怎么？

答：本项目施行后，可满意客户较大需求的DRAM、Flash存储芯片封测以及DRAM内存模组制作事务，有助于国内存储器芯片封测的深度国产化，提高国产存储芯片封测的工业规划，促进我国存储器工业链展开。

4、问：公司在存储半导体封测的是否有中心技能？答：公司在存储器DRAM方面具有世界最新一代的产品封测技能，是国内为数不多可以完结封测技能自主可控的企业，现在已完结动态存储颗粒DDR4、DDR3的批量出产，每月封测产值达5000万颗以上，并具有LPDDR4、LPDDR3和固态硬盘SSD的量产才能。一起不断推动DDR5、LPDDR5等新产品的技能开发，具有最先进DRAM产品的封测才能。从工业链看，公司专心存储封测17年以上，供给从芯片封测、SMT制作、IC拼装到模组出售的一站式服务。在工艺制程上，具有职业抢先的多层堆叠封装工艺技能，现在公司8层迭代及16层迭代已量产，单颗容量达256GB，与世界一流企业同步。

5、问：合肥沛顿存储各出资方占股状况怎么答：合肥沛顿存储注册本钱30.60亿元，深科技全资子公司沛顿科技、大基金二期、合肥经开投创和中电聚芯别离出资17.10亿元、9.50亿元、3亿元和1亿元，顺次持股55.88%、31.05%、9.8%、3.27%，深科技具有肯定控股权。

6、问：沛顿本年和未来怎么满意客户产能需求答：现在客户事务首要会集在深圳园区出产，公司跟着客户产能提高公司已进行相应的厂房扩建和设备出资，以满意客户产能快速提高的需求，未来相关项目建成后，将可满意国内外商场高性能存储芯片未来展开及客户新增产能持续扩张需求，从而打造公司集成电路半导体事务的久远竞赛力。

7、问：存储商场和封测商场未来空间展开怎么？答：依据权威机构计算，我国存储器芯片职业全体不断展开，商场规划从2014年的45.2亿美元增加到了2019年123.8亿美元，年复合增加率高达28.6%。估计未来我国存储器芯片还将持续坚持安稳增加的态势。到2024年，我国存储器芯片商场份额有望打破522.6亿美元，占全球商场的14%。2019年我国封测商场规划约为340.61亿美元，约占全球商场的60%，存储封测职业作为我国半导体工业的先行推动力，现在高端存储封测职业处于高速展开的状况。但国产化极低，国产代替空间巨大。

8、问：公司坐落深圳黄金地段的“深科技城”建造进展怎么？答：公司在建项目“深科技城”定坐落“科技、研制、金融、专业服务”为中心工业集合的城市立异综合体，开发建造用地面积4.38万平方米，计容积率修建面积为26.3万平方米，另可在地下开发1.6万平方米商业用房。现在一期将建有3栋工业研制用楼和商业修建，现工程建造正按方案有序推动中，其间C座已完结封顶，该项目在满意自用的前提下将以租借为主，到时将为公司带来更为充分的现金流。

9、问：深科技桂林项目不再并表后对公司有何影响？答：公司此前已公告与桂林高新集团、领益智造一起出资设立博晟科技，各持有34%、36%和30%的股权。依据公司通讯与消费电子事务财物整合方案，博晟科技新设完结后，将收买本公司通讯与消费电子事务首要渠道——全资子公司深科技桂林。上述整合完结后，深科技桂林将不再归入上市公司兼并报表规模。

因为深科技桂林单纯的拼装事务形式附加值并不高，加上商场竞赛不断加重，面对的运营压力日益增大。到2020年6月30日，深科技桂林总财物10亿元，净财物1.6亿元，2019年和2020年上半年别离完结经营收入7605万元、2.35亿元；完结净利润-2454万元、-883.43万元。经过此次整合，一方面可充分利用各方优势，完结强强联合，一起提高深科技桂林的盈余才能；二是有助于公司深化主业转型，集合存储半导体封测和高端制作事务。

10、问：公司的EMS制作商场位置怎么？

答：公司高端EMS制作事务首要集合数据存储、医疗设备、新动力轿车电子等高壁垒、高附加值的职业，接连多年在全球EMS职业排名前列。公司的硬盘等数据存储事务具有很强竞赛优势，也是国内仅有的磁头制作商。中心客户包含希捷、西部数据、金士顿、瑞思迈等全球闻名公司，商场优势位置明显。

11、问：公司智能电表事务在海外增加敏捷，未来国内商场是否会相同放量？

答：公司具有20多年智能水电气等动力计量办理体系的全套解决方案，以及配套产品的研制、制作。经过多年的展开，公司已在英国、荷兰、韩国、泰国、成都、香港等地设立了分支机构，与多个区域国家级动力事业单位客户建立了协作联系，事务广泛30个国家，占有较高的商场份额，是仅有完结在欧洲发达国家大批量出货、大规划布置的我国智能电表品牌。公司未来将集合动力办理，增强工业链整合才能（水气体系），加大国内商场投入，并争夺取得更多相关商场的资质，持续拓宽海外事务，整合国内计量体系厂家、中心部件厂等上下流工业链资源，敞开国内世界双循环相互促进的新展开格式。

公司智能电表事务的营收在2017年已打破10亿元，2018、19年别离同比增加20.3%和47%，2020年上半年在疫情压力下，经营收入仍同比增加30.83%。

12、问：在公司高端制作的布局中，对医疗器械产品有何计划？答：公司具有经过广东省医疗器械质量监督检验所检测的无菌净化出产车间，并依托先进的制作才能和高端研制才能，在医疗器械、可穿戴健康医疗及医疗保健等产品范畴供给研制、制作及物流的一站式高端制作服务，详细产品包含呼吸机、腹膜透析加温仪、智能血糖仪、手术显微镜等。医疗器械将是公司未来战略布局中的重要方向之一，现在的事务形式首要是依据客户需求以OEM、ODM、JDM等方法出产。

13、问：轿车超级电容的工业堆集怎么？

答：超级电容作为高效储能器材，在新动力轿车范畴已得到广泛应用。公司与包含MAXWELL等世界尖端超级电容厂商坚持着长时刻安稳的协作联系，具有各类型超级电容整套模组制作解决方案，已累计出口1600多万套超级电容膜组。未来公司将活跃布局超级电容相关技能工艺的提高和工业化。

招待过程中，公司严厉依照《信息发表办理制度》等规则，确保信息发表的实在、精确、完好、及时、公正。没有呈现未公开严重信息走漏等状况，一起已按深交所要求签署调研《承诺书》。

附：活动信息表

出资者联系活动类别√特定目标调研分析师会议媒体采访成绩阐明会新闻发布会路演活动现场观赏其他（请文字阐明其他活动内容）参加单位名称及人员名字海通证券、万和证券、招商证券、中银资管、中天国富证券、国都证券、华泰证券、民生证券、野村东方世界证券、国盛证券、华融证券、金信基金、海富通基金、恒生前海基金、南边基金、前锋基金、富荣基金、明亚基金、华安财险、华能信任、华银精治、八阳财物、景从财物、菁英年代本钱、亘泰出资、欣平本钱、富安达、茂源财富、尚善财物、骏弘出资、南边传媒财物、珞珈方圆财物、美盈出资、弘湾本钱、天将财物、乙慧出资、业如天建出资、集合创世出资、茂源财富、邮储银行、广发银行、中信证券、国信证券等时刻2021年03月23日地址公司本部商务会议室上市公司招待人员名字公司董事长周剑、公司监事会主席陈朱江、公司副总裁于化荣、公司副总裁莫尚云、公司副总裁周庚申、董秘李丽杰、沛顿科技副总经理张国附件清单(如有)无日期2021年03月23日

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