龙(007互联金融股票77)附属贝斯特拟发行1.5亿美元可转换及可交换债券
2024-04-20 04:04:34 来源：倾延资
讯，网龙(00777)发布，于2019年11月10日，该公司、贝斯特、ND (BVI)、Digital Train、 Promethean、出资者、署理及典当署理缔结购买协议，据此,该公司直接非全资隶属公司贝斯特同意向出资者发行本金总额为1.5亿美元的可转化及可交流债券;及在发行可转化及可交流债券的一起，该公司将向出资者发行认股权证。
依据条款及条件，可转化及可交流债券将按可转化及可交流债券本金总额年利率5%计息，并将于到期日(即债券发行日起满五周年之日)到期。可转化及可交流债券可由债券持有人挑选全部或部分行使，亦可转化为贝斯特普通股;或交流为Promethean普通股。
而依据债券持有人的挑选，可转化及可交流债券可全部或部分获行使，亦可转化价乃按贝斯特的出资前估值约12亿美元核算转化为贝斯特普通股，而交流价乃按Promethean普通股估值约4.5亿美元核算，均可作出购买协议及条款及条件所载的适用调整。
假定一切债券持有人均已行使其转化权，将可转化及可交流债券转化为转化股份，并假定自该发布日期起直至转化日期贝斯特的已发行及发行在外股本没有其他变化，则将按每股转化股份0.5393美元的开始转化价配发及发行合共2.78亿股转化股份，展经配发及发行转化股份扩展后的贝斯特已发行及发行在外股本的约11.1%。
一起依据认股权证的条款，在完结日期发行可转化及可交流债券的一起，该公司将向出资者发行认股权证。认股权证将赋予出资者权力认购占经发行认股权证项下认股权证股份扩展后的该公司已发行股本约 2%的股份。
据了解，每股股份21.1998港元或依据认股权证文据的条款其时或许适用的经调整价格。认购价较联交所于11月8日所报收市价每股股份18.7港元溢价约13.4%.
一起，认股权证顺便的认购权可自认股权证发行日期起计五年期间内随时行使，假定认股权证已获全部行使，并假定自该发布日期起直至认购日期该公司的已发行股本并无进一步变化，则将发行最多1082.79万股认股权证股份。
该公司将向联交所请求同意认股权证股份上市及生意。该公司将不会寻求认股权证在联交所或任何其他证券交易所上市。
公告称，向出资者发行本金1.5亿美元的可转化及可交流债券以及认股权证乃与出资者展开的战略协作，出资者为于大中华区教育范畴具有丰厚经历和进行活泼出资的组织出资者。
而作为与出资者协作的一部分，该公司拟向出资者的教育组合网络内的学生、教师及家长供给全套产品及服务，并与出资者出资的多家公司讨论潜在的协作时机。
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