港股概念追踪
2024-09-18 18:41:18 来源：倾延资
智通財經APP獲悉，院總理李強5月24日主持召開院常務會議，聽取關於行政複議工作情況的彙報，審議通過《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》。此外，正在舉行的35屆廣交會也設置跨境電商綜試區和海外倉展示區，展區面積3000平方米，由11個省份組織158家企業參展。線上平臺集中宣傳165個跨境電商綜試區。相關標的：外運(00598)、京東物流(02618)、樂艙物流(02490)、中通快遞-W(02057)、圓通快遞(06123)。
據悉，自2015年起，我國先後設立了165個跨境電商綜試區。目前，跨境電商綜試區內企業的跨境電商貿易規模佔比重超過95%。海外倉數量近年來如雨後春筍般迅速擴增，根據商務部數據，目前，我國已有海外倉超過2500個。
統計顯示，2023年我國跨境電商進出口2.38萬億元，增長15.6%，其中，出口1.83萬億元、增長19.6%，進口5483億元、增長3.9%，佔外貿進出口比重達5.7%。今年一季度，經初步測算，我國跨境電商進出口5776億元，增長9.6%;其中，出口4480億元，進口1296億元。
隨着互聯網技術在貿易中也不斷深入，的貨物進出貿易中跨境電商成爲了主要的增量貢獻方，跨境電商交易額佔我國貨物貿易進出口總額的比例自2014年16%逐步提升至2023年的42%。
我國四大跨境電商平臺速賣通、SHEIN、TEMU和TikTokShop也不斷髮力開拓海外市場。其中Temu以美國市場爲起點進行全球化佈局，通過全託管模式天然篩選工廠型賣家，下載量&GMV增長迅速;TikTokShop美國站2023年9月正式上線，通過短視頻積累用戶基礎、興趣電商種草消費，截至11月小店數量已超3萬家。
此前B2B模式長期在跨境電商中占主導地位，但近年來受宏觀環境變化及跨境電商新平臺發展等因素影響，B2C模式迅速興起，2022年跨境出口電商中B2C佔比達32.2%。由於疫情加速了全球消費者線上消費的傾向轉化，以及Temu、TikTokshop等多方加碼該賽道，未來B2C出口業務的成長性不容小覷。
地區上看，東南亞電商滲透率低(約5%)，和目前的滲透率(29%)相比有較大提升空間，目前已有多家中外頭部互聯網公司在東南亞佈局，隨着未來物流和支付體系日漸齊全，東南亞電商滲透率有望得到提升。從渠道上看，作爲可以快速打通賣家與海外消費者的溝通渠道，平臺仍然是出海的選擇，但目前平臺之間的流量競爭也日益凸顯，Temu、TikTok等新平臺正持續加碼海外電商。
2022年我國跨境出口B2C電商商品交易總額增速調整至10%，但企業憑藉高性價比的產品優勢提升海外市場滲透率仍可期。據中信證券測算2023~25年跨境電商B2C出口市場規模CAGR仍有望達到15.1%。根據《“十四五”商務發展規劃》，至2025年跨境電商等新業態的外貿佔比將提升至10%，同時製造業增加值連續13年全球，成爲品牌出海的保障，政策升級&製造優勢強化&高性價比柔性供應鏈賦能跨境電商拓展海外市場。
天風證券表示，當前時點跨境電商行業正面臨多重利好，中美關係緩和、行業競爭格局改善等多方面都將有利於我國高性價比商品出海，此外在供給出清、需求提升、AI賦能的多重利好下，我國憑藉完善的製造業供應鏈和電商人才經驗充裕等優勢，有望在跨境電商增量空間明確的背景下抓住時代機遇。
信達證券認爲，2021-22年亞馬遜封號事件，海運費，疊加22年海外高通脹持續，消費需求和購買力下降，跨境賣家紛紛低價促銷量，跨境電商行業進入“內卷”生態，中小企業面臨關店倒閉、大型企業盈利受損，行業基本完成一輪洗牌。22H2以來伴隨海運費逐步回落、23年以來通脹降溫，跨境電商行業低谷已過，有望迎來穩步恢復。
跨境電商相關概念企業：
外運：2023年公司跨境電商業務量實現20.4萬噸，同比52.4%，主要受益於跨境電商市場發展。
京東物流：繼去年12月上線“特快送”服務後，今年3月15日，京東物流進一步升級該服務，目前已實現攬收範圍覆蓋絕大多數區縣市，即便是遠在新疆、西藏的消費者，依然能夠實現收寄，海外送達;此外，京東物流進一步拓展海外服務，歐美絕大多數均能覆蓋，還可實現全球最快“3日達”。
樂艙物流：樂艙物流是一家2004年成立的一體化跨境海運物流服務提供商，其服務已覆蓋跨境物流過程的主要環節，包括攬件、倉儲分揀、清關、跨境海運、倉儲中轉及尾程配送，公司以跨境海運服務及船舶出租業務兩大業務主線。公司擁有全球物流網絡，服務網絡覆蓋美國、加拿大、墨西哥、洪都拉斯、德國、荷蘭、比利時、澳大利亞、越南、日本、印度尼西亞等。
中通快遞-W：中通快遞提供從到全球各地的快遞服務，包括文件、樣品以及大宗貨物的運輸。這些服務通常包括清關、運輸、目的地配送等環節。爲了提高物流效率和客戶體驗，中通快遞在一些關鍵的市場設立了海外倉庫。這些倉庫可以用於存儲商品，實現本地化配送，縮短配送時間，運輸成本。
圓通快遞：依託“東方天地港”，圓通商貿打造商業服務中臺，直通海外直供基地，提供全球直採、跨境物流、商品終端銷售等服務。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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