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比亚迪:公司理财返利销量保持快速增长 高端新品牌发布 建议“买进”

2023-07-12 05:44:06 来源:盛楚鉫鉅网

  定论与主张:公司12月***轿车23.5万辆,MOM+2.1%,YOY+137%,持续坚持高速增加;1-12月,公司累计***轿车186.9万辆,同比增加153%。

  公司产品多点开花,在10万-30万区间具有显着的竞赛优势,产品求过于供;跟着规划效应的加强,公司盈余才能有望持续提高。公司兼具抢先的技能才能和优异的***链系统,产品性价比高,在轿车电动化转型期竞赛力凸显。咱们估计公司2022、2023和2024年净利润分别为159亿元、265亿元和332亿元,YOY分别为+412.6%、+66.3%和+25.3%;EPS分别为5.47元、9.09元和11.39元,现在A股股价对应2022、2023和2024年P/E分别为49倍、30倍和24倍,H股对应P/E分别为34倍、20倍和16倍。当时商场动摇较大,主张逢低买进。

  公司12月销量坚持快速增加,推动南美布局:公司12月***轿车23.5万辆,MOM+2.1%,YOY+137%,持续坚持高速增加;本月插电混动***12.3万辆,纯电动***11.2万辆。其间宋***5万辆、汉3万辆、海豚2.6万辆、唐2万辆、海豹1.54万辆、驱逐舰05***6107辆、护卫舰07***1805辆(12月中旬上市的混动车型)。1-12月,公司累计***轿车186.9万辆,同比增加153%。其间插电混***9.46万辆,纯电动车***9.1万辆。全年来看,王朝系列和海洋系列起头并进,多款车型订单爆满,求过于供,销量最高的宋稳居SUV全商场第一;跟着公司产能稳步爬高,公司销量规划有望持续扩展。公司海外布局也在加快推动。12月公司海外销量为11320辆,全年累计出口量达55916辆,YOY+307%。11月底和12月初,公司连续与墨西哥和智利经销商达到协作协议,将从2023年开端发动本地化***。公司的海外地图现已延伸至欧洲、东南亚和南美等区域。跟着海外***途径不断完善,2023年公司出口量估计将坚持快速增加。

  公司发布新品牌和新技能,向高端跨进:公司1月5日发布全新品牌“仰视”,品牌定位为百万级新能源豪车。现在发布的车型有U8和U9.分别为越野车和超跑。品牌将搭载新的自主研制的新能源技能渠道“易四方”,其为国内首个量产的以四电机独立驱动为***的动力系统,可以完成四轮独立扭矩操控,从“感知、决议计划、履行”三个维度给用户带来更好的安全保证和驾驭体会。“仰视”品牌的推出,使公司产品矩阵向上延伸至百万级奢华轿车,一起也展现了公司在三电技能上的强壮的竞赛力,有利于公司提高品牌形象。

  盈余预期:咱们估计公司2022、2023和2024年净利润分别为159亿元、265亿元和332亿元,YOY分别为+412.6%、+66.3%和+25.3%;EPS分别为5.47元、9.09元和11.39元,现在A股股价对应2022、2023和2024年P/E分别为49倍、30倍和24倍,H股对应P/E分别为34倍、20倍和16倍。当时商场动摇较大,主张逢低买进。

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