新冠口服药在英国获批，现在该买铁路基建概念股入默沙东(MRK.US)股票吗？
2022-10-03 02:15:06 来源：盛楚鉫鉅网
得悉，默沙东(MRK.US)是肿瘤和HPV药物范畴的抢先制药公司之一。近来，默沙东的新冠口服药物Molnupiravir在英国获批，引发投资者的广泛重视。
据悉，Molnupiravir可将轻至中度新冠患者住院或逝世危险下降约50%，该药物一度被视为全球抗击新冠疫情的一个转折点。
不过，新冠药物范畴的竞赛越发剧烈。辉瑞(PFE.US)于11月5日推出了新冠口服药Paxlovid，临床数据证明该药可将新冠患者住院或逝世率削减89%，效果远高于默沙东Molnupiravir。
11月8日，再生元制药(REGN.US)表明，其抗体鸡尾酒疗法REGEN-COV可将感染新冠肺炎的危险下降82%，时效最长可达八个月。
Molnupiravir获批对默沙东有何活跃影响?投资者现在应该买入默沙东股票吗?
年头至今股票体现欠安
默沙东的股票体现在本年大部分时间里都十分糟糕，但在该公司宣告其新冠口服药物的音讯后，股价显着上涨，年头至今的回报率也升至正值。但是，受辉瑞新冠口服药等竞品的影响，默沙东现在的上涨气势好像有所放缓。
默沙东年头至今的回报率为2.1%，显着低于辉瑞的32.6%。 此外，默沙东的回报率还远远落后于大盘以及医疗保健职业的平均水平。
虽然股票体现欠安，但默沙东上个月末发布了靓丽的第三季度成绩。财报显现，Q3销售额为131.54亿美元，同比增加20.4%，连续了第二季度21.9%的同比增加气势。
其产品组合的广泛复苏也支撑了默沙东的成绩。抗癌药物Keytruda(可瑞达)和GARDASIL(HPV疫苗)是默沙东最重要的两个产品。2021年第三季度，Keytruda销售额为45.34亿美元，同比增加22%;GARDASIL销售额为19.93亿美元，同比增加68%。
Keytruda销售额 VS 肿瘤总销售额
Gardasil销售额 VS疫苗总销售额
Molnupiravir对收益有何活跃影响?
在发布微弱季度成绩之后，默沙东还发布了Molnupiravir的最近发展，开释活跃信号。
英国政府宣告已预定48万个阶段的默沙东新冠药片，并表明已购买25万个阶段的辉瑞新冠药片。虽然达成协议的数量较少，但默沙东着重其有决心在本年出产1000万个阶段，并计划在2022年将产值增加到至少2000万个阶段。默沙东估量该药本年的销售额将在5亿至10亿美元之间。
默沙东还将2021年全年GAAP销售额指引进步至474-479亿美元。由此看来，其新冠药片对2021财年的销售额不会有太大的推进效果。 虽然如此，默沙东估量，Molnupiravir将在2022财年发生50亿至70亿美元的销售额，成为公司重要的收入来历。
默沙东与其他政府的协作也取得了活跃发展。该公司已与澳大利亚、新西兰、韩国和美国等多个国家的政府签订了molnupiravir的供应和收购许诺，现在正在与其他国家的政府进行评论。
此外，默沙东现已向FDA提交molnupiravir的紧迫运用授权请求，FDA参谋小组将于11月底开会评论是否同意该药物。欧洲药品管理局(EMA)已发动对molnupiravir的翻滚审评(rolling review)。
不过，也有人对molnupiravir的致突变性和抗药性提出了质疑。默沙东着重对该药物的安全性有决心。默沙东还信任，Molnupiravir具有很高的耐药性屏障，对新冠病毒变种以及各种RNA病毒有广泛的效果。
现在该买入默沙东股票吗?
因为新冠病毒药物的推进，默沙东2022财年的销售额指引已从此前的507亿美元上调至553亿美元。 这也反映了默沙东对其中心事务的稳健预期。
值得注意的是，商场遍及预期默沙东将发布微弱的每股收益。到2026财年，其调整后每股收益估量将以11.5%的复合年增加率增加。这显现了默沙东的根底产品的实力，也反映了Molnupiravir对成绩的推进效果。
商场对默沙东调整后每股收益的遍及预期
商场对默沙东销售额的遍及预期
默沙东当时的企业价值倍数(EV/EBITDA)为 9.97 倍，显着低于5年均值11.18倍。Seeking Alpha撰稿人、JR Research首席分析师Jere Ong以为商场还没有充沛评价默沙东的弹性和稳健的商业模式。 虽然股价在本年下半年有所上涨，默沙东股票现在仍对投资者有吸引力。Ong重申对默沙东的“买入”评级。
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