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2023-11-30 23:41:04 来源：倾延资
首要是上游和中游
上游包含：减速器，电机，传感器，操控器、驱动器、基体、履行手、应用软件等等
中游包含：机器人本体，系统集成等等
这儿只需要看上游
减速器是价值量最高的
减速器剖析
首要分为四种：谐波减速器、RV减速器、行星减速器、传统减速器
后边两种太低端了，基本上用不到
首要便是用的谐波和RV
国内厂家：
（1）谐波减速器：
龙头绿的谐波，市占率25%左右
其次是同川科技（汉宇集团控股），市占率10%左右
剩余的大族激光、昊志机电、横河精细等等
（2）RV减速器：
龙头双环传动，龙二中大力德，龙三秦川机床（市占率排序）
标的来看，最正宗的无疑是绿的谐波和双环传动，国产化首选
市值偏大，都在300亿以上，弹性稍差一点
投机标的，商场挑选的龙头是中大力德
盘子巨细、正宗性、筹码组织，都是绝佳极品标的
RV减速器的龙二，市占率为双环的三分之一，市值只要双环的15%，对标双环的话还有翻倍的空间
打破前史新高上面也没有压力
后续还有空间，现在依旧是投机最佳标的
方位类似于HJT里边的宝馨，不是最正宗，但却是价值投机首选
另一个弹性标是汉宇集团
电机剖析
分为液冷电机和伺服电机
液冷电机现在还在试用期，首要用三花智控
商场炒作的江苏雷利，其实是跟三花协作的，三花用了他的电机，并不是直接跟特斯拉
别的液冷电机价格比较高，本钱操控的考虑，或许会有部分用伺服电机代替
伺服电机首要标的：汇川技能、禾川科技、恒帅股份、鸣志电器等等
汽车上用的是汇川和恒帅，所以这两个进供应链的概率也不小
别的还有吹空心杯电机的
这个环节基本上代替的或许性比较低，要求的精度太高了，现在用的是日本的明治电机，还有欧洲几家在做的更贵
鸣志电器也有做，本钱低一些，70%左右
其他环节
功率器材：IGBT/碳化硅（年代电气、斯达半导、三安光电）
传感器：力矩传感器（八方股份）、方位传感器（华测导航）
芯片：主控芯片（三星）、核算芯片（台积电）、MCU（博世）
摄像头：联创电子、韦尔股份、德赛西威
资料：碳纤维（金博股份、天宜上佳）
碳纤维其实也是个还不错的分支，可是由于价格太高了，估量只会用小部分，所以价值量不确定
结构件：东山精细，拓普集团，旭升股份，安洁科技
玻璃：蓝思科技
热办理：三花智控（三花是现在仅有实锤进入供应链的，可是热办理的价值量只要2000元，偏低）
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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