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富士康工业互联网股份有限公司
初次揭露发行Ａ股股票出资危险特别公告
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）初次揭露发行不超越１，９６９，５３０，０２３股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的请求已获我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）证监答应［２０１８］８１５号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为我国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）。本次发行中，网上向持有上海商场非限售Ａ股股份市值的社会公众出资者定价发行与网下向询价目标询价配售将于２０１８年５月２４日（Ｔ日）别离经过上海证券买卖所（以下简称“上交所”）买卖系统和网下发行申购渠道施行。

发行人、保荐人（主承销商）特别提请出资者重视以下内容：

（一）本次发行在发行办法、回拨机制及确认时设置等方面产生严重改变，敬请出资者要点重视，首要改变如下：

１、本次发行选用向战略出资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价目标询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海商场非限售Ａ股股份市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的办法进行。发行人和保荐人（主承销商）将经过网下开端询价直接确认发行价格，网下不再进行累计招标询价。战略配售、开端询价及网下发行由保荐人（主承销商）担任组织；开端询价及网下发行经过上交所的网下申购渠道施行；网上发行经过上交所买卖系统施行。

２、开端询价完毕后，保荐人（主承销商）依据除掉无效报价后的询价成果，对一切契合条件的配售目标的报价依照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时刻由后到先的次序排序，除掉拟申购总量中报价最高部分的申报，除掉的拟申购总量不低于网下出资者拟申购总量的１０％。当最高申报价格与确认的发行价格相一起，对该价格上的申报不再除掉，除掉份额将缺乏１０％，除掉部分不得参加网下申购。

３、发行人和保荐人（主承销商）依据开端询价成果，归纳考虑发行人基本面、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认本次发行价格为１３．７７元／股，网下发行不再进行累计招标询价。

本次发行的价格不高于除掉无效报价后，网下出资者中证券出资基金办理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者及合格境外组织出资者申报价格的加权平均值及中位数、悉数证券出资基金办理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。

出资者请按此价格在２０１８年５月２４日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１８年５月２４日（Ｔ日），其间，网下申购时刻为９：３０－１５：００，网上申购时刻为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

４、本次发行的股票中，网上发行的股票无流转约束及确认组织，自本次网上发行股票在上交所上市买卖之日起即可流转。

网下发行中，每个配售目标获配的股票中，３０％的股份无确认时，自本次网上发行股票在上交所上市买卖之日起即可流转；７０％的股份确认时为１２个月，确认时自本次网上发行股票在上交所上市买卖之日起开端核算。

网下出资者参加网下申购时，无需为其办理的配售目标填写确认时组织，一旦申购即视为承受本次发行的网下确认时组织。

战略出资者获配的股票确认时详细组织详见《富士康工业互联网股份有限公司初次揭露发行Ａ股股票发行组织及开端询价公告》（以下简称“《发行组织及开端询价公告》”）中“二、战略配售”，确认时自本次网上发行股票在上交所上市买卖之日起开端核算。

５、网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司进行新股申购。

６、网上、网下申购完毕后，发行人和保荐人（主承销商）将依据整体申购的状况确认是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调理。详细回拨机制及回拨后各类别出资者的股份分配状况请见《富士康工业互联网股份有限公司初次揭露发行Ａ股股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中“一、（五）回拨机制”。

７、网下出资者应依据《富士康工业互联网股份有限公司初次揭露发行Ａ股股票网下发行开端配售成果及网上中签成果公告》（以下简称“《网下发行开端配售成果及网上中签成果公告》”），于２０１８年５月２８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按终究确认的发行价格与获配数量，及时足额交纳新股认购资金。

网上出资者申购新股中签后，应依据《网下发行开端配售成果及网上中签成果公告》实行资金交收责任，确保其资金账户在２０１８年５月２８日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规则。

网下和网上出资者抛弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

８、当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏扣除终究战略配售数量后本次发行数量的７０％时，保荐人（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

９、配售目标应严格恪守职业监管要求，申购金额不得超越相应的财物规划或资金规划。供给有用报价的网下出资者未参加申购以及取得开端配售的网下获配出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐人（主承销商）将违约状况报我国证券业协会存案。网上出资者接连１２个月内累计呈现３次中签后未足额缴款的景象时，６个月内不得参加新股、可转化公司债券、可交换公司债券申购。

（二）我国证券监督办理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决议或定见，均不标明其对发行人股票的出资价值或出资者的收益做出实质性判别或许确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决策。

（三）拟参加本次发行申购的出资者，须仔细阅览２０１８年５月１４日（Ｔ－８日）刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《富士康工业互联网股份有限公司初次揭露发行Ａ股股票招股意向书摘要》及登载于上交所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向书》全文，特别是其间的“严重事项提示”及“危险要素”章节，充沛了解发行人的各项危险要素，自行判别其运营状况及出资价值，并审慎做出出资决策。发行人遭到政治、经济、职业及运营办理水平的影响，运营状况或许会产生改变，由此或许导致的出资危险应由出资者自行承当。

（四）本次发行的股票中，网上发行的股票无流转约束及确认组织，自本次网上发行股票在上交所上市买卖之日起即可流转；网下发行中，每个配售目标获配的股票中，３０％的股份无确认时，自本次网上发行股票在上交所上市买卖之日起即可流转。请出资者必须留意因为上市首日股票流转量添加导致的出资危险。

（五）本次发行价格为１３．７７元／股，请出资者依据以下状况判别本次发行定价的合理性。

１、依据我国证监会《上市公司职业分类指引》，发行人归于“Ｃ３９核算机、通讯和其他电子设备制造业”，截止２０１８年５月１８日（Ｔ－４日），中证指数发布的“Ｃ３９核算机、通讯和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为４１．６６倍。本次发行价格１３．７７元／股对应的２０１７年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为１７．０９倍，低于职业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和保荐人（主承销商）提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决策。

２、提请出资者重视发行价格与网下出资者报价之间存在的差异，网下出资者报价状况详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《发行公告》。

３、本次发行定价遵从商场化定价准则，在开端询价阶段由网下出资者依据实在认购志愿报价，发行人与保荐人（主承销商）依据开端询价成果，归纳考虑发行人基本面、所在职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认本次发行价格。本次发行的价格不高于除掉无效报价后，网下出资者中证券出资基金办理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者及合格境外组织出资者申报价格的加权平均值及中位数、悉数证券出资基金办理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。任何出资者如参加申购，均视为其已承受该发行价格；如对发行定价办法和发行价格有任何贰言，主张不参加本次发行。

４、本次发行有或许存在上市后跌破发行价的危险。出资者应当充沛重视定价商场化包含的危险要素，知晓股票上市后或许跌破发行价，实在进步危险意识，强化价值出资理念，防止盲目炒作，监管组织、发行人和保荐人（主承销商）均无法确保股票上市后不会跌破发行价格。

（六）按本次发行价格１３．７７元／股，发行数量１，９６９，５３０，０２３股核算，估计征集资金总额为２，７１２，０４２．８４万元，扣除发行费用４０，３９８．９１万元后，估计征集资金净额为２，６７１，６４３．９３万元。本次发行存在因取得征集资金导致净财物规划大幅度添加对发行人的生产运营形式、运营办理和危险控制能力、财政状况、盈余水平及股东长远利益产生重要影响的危险。

（七）本次发行申购，任一出资者只能挑选网下或许网上一种办法进行申购，一切参加网下报价、申购、配售的出资者均不得再参加网上申购；单个出资者只能运用一个合格账户进行申购，任何与上述规则相违反的申购均为无效申购。

（八）本次发行完毕后，需经上交所同意后，发行人股票方能在上交所揭露挂牌买卖。假如未能取得同意，本次发行股份将无法上市，发行人会依照发行价并加算银行同期存款利息返还给参加申购的出资者。

（九）发行人的一切股份均为可流转股，本次发行前的股份有限售期，有关限售许诺及限售期组织详见招股意向书。上述股份限售组织系相关股东依据发行人管理需求及运营办理的稳定性，依据相关法令、法规做出的自愿许诺。

（十）请出资者重视危险，当呈现以下状况时，本次发即将间断：

１、若网上申购缺乏，申购缺乏部分向网下回拨后，网下出资者未能足额申购的；

２、网下申购后，网下实践申购总量未达网下发行数量；

３、网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏扣除终究战略配售数量后本次发行数量的７０％；

４、产生其他特殊状况，发行人与保荐人（主承销商）可洽谈决议间断发行；

５、证监会对发行承销进程施行事中过后监管，发现涉嫌违法违规或许存在反常景象，责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或间断发行。

呈现上述状况时，发行人和保荐人（主承销商）将间断发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。间断发行后，在本次发行核准文件有用期内，经向我国证监会存案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。

（十一）本出资危险特别公告并不确保提醒本次发行的悉数出资危险，主张出资者充沛深化了解证券商场的特色及包含的各项危险，理性评价本身危险承受能力，并依据本身经济实力和出资经历独立做出是否参加本次发行申购的决议。

发行人：富士康工业互联网股份有限公司

保荐人（主承销商）：我国国际金融股份有限公司

２０１８年５月２３日