耿勇（000017）
2024-01-11 10:32:28 来源：倾延资
Omicron来袭，新毒株冲击多大？
新冠病毒变异毒株牵动全球灵敏神经。11月26日，世界卫生安排发表声明，将在南非呈现的B.1.1.529新冠变异毒株列为关心变异株（VOC，VariantofConcern），并将其命名为奥密克戎（Omicron）。该变异毒株是2021年11月24日从南非初次向世卫安排陈述，首例已知的确诊样本可追溯至11月9日。开始研讨标明，与其他“需求注重的变异株”比较，该变异株导致人体再次感染病毒的危险添加，现在南非简直各省份感染该变异株的病例数量都在添加。到11月28日，澳大利亚、我国香港现已呈现Omicron毒株感染的事例。
因为曾有德尔塔变异毒株暴虐美欧的前车之鉴，对新变异毒株Omicron的忧虑引发了世界各国新一轮的游览约束：美国自11月29日起将对包含来自南非、博茨瓦纳等非洲8国的航班作出约束，以色列未来2周制止一切外国人入境。此外，加拿大、英国、瑞士、日本、德国、法国等国均出台相关办法，管控南非等相关国家人员入境。
新毒株的危害性仍有待调查。Omicron变种引起高度注重的原因是其具有很多骤变，该变异株基因中一共出了约50个骤变，其间协助与人体细胞结合并侵略的刺突蛋白（SpikeGlycoprotein，简称S蛋白）的骤变有32个。值得注意的是，现在毒性最大、感染性最强的德尔塔变异株的刺突蛋白的骤变只要16个，换而言之，Omicron刺突蛋白的骤变数量适当于现在盛行的德尔塔病毒的两倍。依据量子位QbitAI汹涌号的报导，闻名盛行病学家EricFeigl-Ding征引盛行疾病建模专家JPWeiland的猜测，该变种相较于其他变种可能有超越500％的感染率；伦敦大学学院遗传学研讨所所长FrancoisBalloux表明，这种变异显然是在“单一迸发”中累积的，这标明它可能是在免疫系统较弱的人群中进化而来，比方艾滋病毒携带者或艾滋病患者。
可是，Omicron变种来袭是真，可是有关这一变种的各种传言仍有待证明。从感染率来看，南非的感染率并不能揣度该病毒在其他国家的感染率，因为当时南非疫苗接种率仅24％，显着低于欧美及我国。从致病率来看，发现该病毒时刻尚短，还缺少临床数据支撑。11月28日，钟南山院士表明新式毒株有多大的危害性、传达会有多快、会不会使疾病愈加严峻，以及是否需求针对它进行疫苗研发，还要依据状况来判别。现在下结论为时太早。当时，全球各国均积累了很多的防疫经历，首要国家疫苗接种率也达到了适当水平，特效药的研发也有可喜发展，对此变种全球应该注重而不该惊惧，对遏止变种传达甚至打败疫情应坚定信心。
回忆“Delta”蔓延时股市体现，新式毒株分散对A股影响或有限。“Delta”变异株最早于2020年10月在印度发现，21年5月世卫安排将印度发现的变异株命名为“Delta”变异株，Delta具有潜伏期短、传达速度快、病毒载量高、核酸转阴时刻长、更易发展为危重症等特色，7月初世卫安排表明该变异株正成为各国首要盛行毒株，7月中旬“delta”导致美欧病例激增，依据OurWorldInData计算，7月12日美国新冠感染病例中Delta变种占比近80％，7月26日这一份额已上升到92.9％。受此影响，7月15日起欧美股市大幅下挫，7月19日标普500跌1.6％（7月15至19日期间最大跌幅3.2％，下同）、道指跌2.1％（3.8％）、英国富时100跌2.5％（4.2％）、德国DAX跌2.6％（4.4％），其间7月19日道指创下2020年10月以来最大跌幅。7月中旬美欧股市惊惧心情并未涉及A股，我国股市体现相对平稳，这得益于我国严厉的防疫管控办法和疫苗快速遍及。
因为商场忧虑Omicron变种具有高感染性、高致病性，11月26日全球商场大受轰动：标普500当日跌2.27％、道指跌2.53％、纳指跌2.23％、英国富时100跌3.5％、德国DAX跌4.2％、法国CAC40跌4.8％，VIX惊惧指数更飙升54.04％。大宗商品商场相同受到影响，WTI原油/布伦特原油1月期货分别收跌13.06％/11.55％，报68.15美元/桶、72.72美元/桶，LME铜跌3.64％、LME铝跌4.62％。可是A股全体安静，Omicron毒株音讯发酵时已是A股周五收盘后，夜盘买卖的富时A50期指也只是下跌了0.18％。咱们以为，我国现在的快速响应与动态清零战略完全可以应对各种复杂状况，新式毒株分散对A股影响或有限。
危险提示：疫情恶化超出预期。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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