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2024-01-25 07:27:05 来源：倾延资
21世纪经济报导记者曹恩惠实习生操心懿上海报导最新一期多晶硅料价格中止上涨的音讯让职业为之一振。
确实，硅料价格居高难下，成为本年光伏工业链的一大痛点。这背面，整个光伏工业链上下流博弈加重，赢利中枢上移。尤其是关于硅料企业而言，本年确实堪称是“丰盈之年”。巨额订单锁量不锁价，给未来两至三年的成绩打下根底。即便职业预期跟着产能开释，明后两年硅料价格下行，但如2020年的冰点期，简直难以再现。
事实上，处于龙头位置的硅料巨子企业们，未来不可避免再次面临周期性竞赛焦虑。一方面，当未来很多的产能接连开释，赢利空间将缩短；另一方面，脱离了求过于供的供需联系之外，硅料企业能否给资本市场留有其他幻想空间？
面临这一问题，硅料巨子们给出的答案并不难寻。
新硅王“上位”“急煞”旧霸主11月1日，停牌半年的保利协鑫动力（03800.HK）总算等来港交所的放行，复牌首日股价暴升83%。虽然后续几个交易日股价动乱，但到11月22日收盘，该公司股价站稳了3港元/股上方，并支撑住了800亿港元的市值。
2020年的保利协鑫动力有些“失落”。这家从前的产能世界第一的多晶硅料企业因年中呈现的偶发性出产事端，导致当年年度硅料产值下滑。叠加疫情冲击，国内硅料价格一度跌至冰点。保利协鑫动力上一年的财务报表并不美观。
不过，职业格式总是转瞬即逝。当需求端撕开了供应端的缺口，硅料价格快速上涨，国内硅料企业也由此享用新一轮高景气量。只不过，保利协鑫动力不能“享尽其福”。这一年，该公司合计出产多晶硅4.22万吨，产值排名滑落至国内厂商第三。而从前跟跑死后的通威股份（600438.SH）却在上一年新王“上位”。2020年，通威股份多晶硅的销量到达8.66万吨。
但是，前“硅王”也未马上损失竞赛力。
当保利协鑫动力用颗粒硅使出新招时，通威股份时不时地需求出来回应比如“颗粒硅是否会推翻现有干流多晶硅出产技能”的问题。
实际上，即便颗粒硅在资本市场赚足了眼球，保利协鑫动力一刻也不能怠慢扩产的脚步。
前不久，通威股份宣告旗下永祥新动力二期5.1万吨高纯晶硅项目发动出产运转。依照方案，到本年年底，该公司的多晶硅料产能将超越20万吨，这将大大甩开其他竞赛对手。所以，保利协鑫动力也加速扩产脚步——本月，该公司子公司江苏中能FBR颗粒硅2万吨产能项目正式投产，颗粒硅有用产能由此前的1万吨提升至3万吨。
不可否认的是，本年以来，硅料职业景气量不断升温。在这轮提价潮中，硅料巨子尽享工业链盈利，改写史上最高中报赢利纪录。通威股份上半年多晶硅满产满销，产能利用率126.5%，产品均匀毛利率高达69.39%，净赢利29.66亿元排在首位，保利协鑫以23亿元的净赢利紧随其后，新特动力和大全动力也有不俗的体现。
但上下流博弈的阴霾没有散失，第四季度估计的装机潮未按期而至，下流的光伏项目装机积极性受损。
国家动力局计算，本年前十个月，全国太阳能发电新增29.31GW。其间，10月太阳能发电装容量为375万千瓦，10月新归入国家财政补贴规划户用光伏项目总装机容量为1.93GW，是户用光伏三年来初次呈现下降态势。
硅料价格见顶，户用光伏装机首现拐点。
加速包围，是硅料巨子们的下一堂课。
新老霸主异曲同工有人紧追风口，有人发明风口。
当保利协鑫动力发现其在棒状硅的产能上现已被通威股份甩开时，对颗粒硅技能道路倾注全力，便在意料之中。
所以，巨子相争，“口水仗”天然少不了。
本年3月份，保利协鑫动力正式宣告了新的战略布局：深度聚集硅料主业，着重发力颗粒硅事务。而在这一个月，通威股份也一度因资本市场对颗粒硅技能撼动改进西门子法的出产位置忧虑，而遭受股价冲击。
光伏工业历来不缺技能之争。可保利协鑫动力来势汹汹的百亿订单，确实让颗粒硅热度四起。
11月18日，保利协鑫动力再获百亿硅料长单——硅片“新贵”上机数控（603185.SH）追加订货了9.75万吨硅料，按当时市场价格测算，估计收购金额约262亿元（含税）。21世纪经济报导记者注意到，本年以来，该公司现已先后与双良节能（600481.SH）、隆基股份（601012.SH）、中环股份（002129.SZ）、晶澳科技（002459.SZ）等多家光伏企业签定百亿级硅料收购长单，现在在手订单销售量超越70万吨。而在这些订单中，保利协鑫动力无一不在着重下流客户对颗粒硅技能的承受度。
曩昔一段时间，通威股份不止一次地在出资者互动渠道回应称“公司在高纯晶硅中心技能领域形成了具有自主知识产权的多项效果，技能、本钱处于职业领先水平”，以暗示改进西门子法在硅料出产技能上的位置现在仍难以撼动。
与此一起，11月16日，大全动力（688303.SH）也被出资者问及类似问题。该公司表明，“出于产质量量方面的考量，公司暂不考虑硅烷流化床法（颗粒硅）道路的技能储备。”
当然，也有挺颗粒硅派。
浙商证券以为，从中长时间来看，“FBR颗粒硅在质量上比西门子棒状硅更胜一筹。”关于下流硅片厂家而言，传统多晶硅需破碎、清洗然后用于拉单晶，而颗粒硅不需求破碎和清洗，能够直接投料拉单晶，流动性好。比较于传统多晶硅更适合新一代接连投料直拉工艺。更为要害的是，FBR颗粒硅在控碳减排方面体现也较为杰出，每公斤颗粒硅的碳脚印数值比此前德国瓦克公司发明的全球最低记载少35%。
能够预见的是，“颗西”之争短时间不会见分晓。且硅料巨子们还需给资本市场锚定新的幻想空间。
11月初，当通威股份旗下永祥新动力二期5.1万吨高纯晶硅项目发动出产运转时，该公司还宣告了另一则音讯——项目中包含的1000吨电子级高纯晶硅一起发动。这意味着，这家硅料龙头敞开了在半导体赛道的试验田。
光伏硅料企业拓荒电子级多晶硅赛道，实则并非新事。
早在2017年，保利协鑫动力也曾发布过电子级多晶硅产品。
大全动力也在IPO时清晰表明，将运用必定的募出资金出资年产1000吨半导体级多晶硅产能。
现在，这一赛道上，硅料巨子们从头聚首。狭路再相逢，谁能取胜？
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