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半导体巨头扩002261股票产共振 中芯国际两天暴涨30% 成熟制程成缺芯潮核心要害

2024-02-29 12:46:40 来源:倾延资

《科创板日报》今天,中芯世界早盘继续拉升,一度涨停。到午间,中芯世界大涨18.79%,报67.95元,成交额达134亿元。 中芯世界股价大涨的背面,是其芯片代工产能,尤其是老练制程产能,已然成为当下全球缺芯潮的中心要害。

据台湾地区《经济日报》今天报导,台积电拟将南京厂28nm扩建方案的月产能方针上调至10万片,此前为4万片/月,增幅高达1.5倍,为近七年最大手笔的老练制程扩产。从中也能看出,客户对28nm需求大大超出预期。

这次,在28nm扩产方面,中芯世界可以说是抢先台积电一步。公司上一年7月已着手扩产28nm及以上制程,本年3月又再度加码扩产28nm。本年Q1,中芯世界14/28nm先进制程营收约5.0亿元,占比6.9%,28nm以上老练制程营收约67.9亿元,占比93.1%。

此外,中芯世界CEO赵水兵5月也泄漏,本来28nm全球产能过剩,上一年产能还多30%左右,本年需求就快速增加。而公司本年方案本钱开支约43亿美元,其间大部分就是用于老练工艺扩产。

业界估计,公司老练制程新产能有望于下半年逐渐开释,正式进入老练制程价格进步与产能增加的上升通道。

老练制程需求超预期 晶圆扩产设备、资料获益

现在,市场上需求高涨的模仿芯片、MCU、电源办理芯片、射频芯片等,都离不开28nm。

不过,因为5G、HPC等芯片需求快速增加,近年来晶圆代工厂大多将追逐要点放在7nm及以下的先进制程,现在台积电、联电却相继回头,将目光投向28nm。 图|晶圆代工龙头28nm扩产意向 SEMI数据表明,上一年全球半导体公司本钱开支规划约为1070亿美元,估计本年将超越1400亿美元,同比增加31%。从台积电、SK海力士等厂商的公告来看,上修本钱开销的主要原因,都是为了扩产。 图|半导体厂商方案本钱开支 国盛证券郑震湘团队、新时代证券毛正团队都以为,新一轮扩产潮有望拉动半导体设备、资料出资加快增加,厂商有望受惠。

设备方面,台积电供给链今天泄漏,不少28nm制程设备已停产,但设备商为呼应扩产需求,有必要合作从头出产,将为厂商带来巨大商机。光刻机龙头ASML上星期也表明,晶圆厂不断发力寻求快速扩产,长时间来看,工业需求并不仅限于先进制程节点,传统和老练节点也存在需求。为此,公司也在极力扩大产能,以掩盖快速拉高的下流需求。

数据显现,全球半导体设备市场规划超越700亿美元,大陆占比继续进步。2020年,大陆占比达26.2%,初次登上全球榜首。

资料方面,国盛证券上述研报指出,光刻胶、CMP资料及电子特气等外资厂商高市占率产品存在断供可能性,国内资料厂商迎来更大机会。跟着技术发展、工业链完善,资料范畴现已涌现出已开端批量出产、供给的厂商。

职业向好需求也能从公司业绩中窥见一斑。据民生证券7月26日陈述计算,到月24日,共有4家设备公司、7家资料公司发布中报预告。前者同比增速在50%-550%区间,后者在35%-350%区间。

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