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中金:畅捷通(0158沈阳无抵押小额贷款8)云业务增长显著 维持“跑赢行业”评级

2024-03-24 15:58:19 来源:倾延资

得悉,中金公司发布陈述称,坚持畅捷通(01588)2020年收入预期根本不变,将2020年净利润预期进步43%至9800万元,首要考虑云事务亏本收窄,引进2021年收入预期5.75 亿元(同比增加7.8%)及净利润预期1.11亿元(同比增加13%)。该行表明,坚持其“跑赢职业”评级并将目标价上调50%至15港元(2020年SOTP估值),对应29倍2020年及25倍2021年市盈率,较当时股价高63%。当时股价对应18倍2020年和16倍2021年市盈率。

该行称,公司2019年收入契合预期;净利润超出预期。2019年收入同比增加8%至4.63亿元,净利润同比下滑14%至9200万元,首要因为云技能出资增加,但因为管理费用同比下滑27%,故盈余仍高于预期。

公司发展趋势云事务增加明显。2019年云事务收入增加289%至1.46亿元,占总收入的32%,明显超出预期的7500 万元。累计付费企业用户数增加39%至15.7万。公司估计云事务将坚持同比100%的微弱增速。管理层在成绩会上表明云事务2020年收入占比将超越50%。

该行还称,公司估计云事务在2021年完成盈亏平衡。2019年云事务毛利率提高22个百分点至79%,首要得益于规划效应。2020年3月,公司同京东签定战略协作协议,将经过京东B2B电商途径Facstore推行其SaaS产品。一起,经过生态圈途径协作方公司可以下降获客本钱。公司还估计2020年新增付费用户将超越20万。跟着初级用户转为高ARPU用户,云事务将在2021年完成盈亏平衡。

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