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美银美林:恢复对石油股正面看好期贷法 首选中石油(00857)目标价8元

2024-03-30 22:15:16 来源:倾延资

美银美林宣布研究报告表明,康复对石油股正面观点,以为油价复苏(本年布伦特原油将达每桶61美元)、天然气变革及国企变革本年加速、炼油毛利上升,会成为该板块催化剂。首选中石油(00857) ,方针价8港元,亦看好中石化(00386) ,方针价8港元,评级均为“买入”。另对中海油(00883) 予“中性”评级,方针价10港元。

该行表明,内地方针至2020年,提高天然气占全体能源消耗到8.3%至10%(而2015年占比为6%),故本年天然气变革料聚集在监管中游,令允许报答率降至8%,下降终端用户本钱及添加上游的赢利弹性。

该行预期气价本年上升约9%,高峰期上升最多20%。又预期中资石油公司2017至2019年会添加天然气产值约8%至9%,及削减石油产值2%至3%。

美银美林以为,中石油较受惠气价上升,公司天然气产值占比为“三桶油”中最高,达38%,中石化为29%,中海油为17%,而中石油的天然气出产添加有7%至8%。气价每5%上升,相当于中石油每股盈余添加15%。

该行预期,在国企变革之下,潜在的管道出资份额下降(72%降至50%),现金报答添加1000亿人民币以上,对中石油8%至10%的估值上升。

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