TrendF富国天博基金orce：5G、HPC需求稳健与终端需求不减，2021年晶圆代工业产值将以945亿美元创新高
2024-04-01 00:14:49 来源：倾延资
得悉，依据TrendForce集邦咨询研讨指出，进入后疫情年代，加上5G、WiFi6/6E的通讯代代交替，以及随之带动的HPC(高效能运算)运用蓬勃发展下，半导体工业已呈现结构性的改变。即使如笔电、电视等宅经济需求，在全球施打疫苗遍及后，疫情取得操控后将使得需求回到常态，但通讯代代更迭所带动的产品规格转化，仍将支撑半导体产能利用率维持在相对高级的水平。2021年部分厂商将连续扩增新产能，预期本年全体晶圆代工工业产量将以945亿美元再次创下前史新高，年增11%。
从各类终端需求体现来看，在5G与HPC驱动下，预估本年服务器与工作站的出货年生长率将有所提高;其次，5G手机的浸透率将上升到37%，出货年生长率约113%;第三，笔电出货动能将继续受宅经济挹注，预估出货年生长率约15%;最终，跟着疫情期间各国政府祭出的消费补助，再加上多元影音串流服务，超高分辨率面板(4K/8K)与智能型联网电视(Smart TV)换机潮明显，预估全球电视的出货量，年生长率约3%。
因为终端需求不坠，带动各类运用IC，如CIS、DDI、PMIC等需求呈现暴增，而以HPC渠道为根底的云端运算服务，如IaaS、PaaS、SaaS等，亦对于各类高端处理器与内存发生很多需求。全体而言，TrendForce以为，在各类终端需求稳健生长下，相应IC制程技能渠道仍遭到晶圆产能装备的架空影响，短期代工商场缺货情况仍未缓解。
半导体工业结构改变，2021年部分厂商将连续扩增产能
调查参半导体厂商本年的发展方案，榜首队伍的台积电(TSM.US)及三星(Samsung)将针对5nm及以下制程的研制、扩厂及扩产，以支撑HPC相关运用的蓬勃发展;而第二队伍中芯(00981)、联电(UMC)、格芯 (GF)等则首要扩大14~40nm等老练制程，以支撑如5G、WiFi6/6E等通讯技能更迭的巨大需求，以及如OLED DDI、CIS/ISP等多元运用。现在，中芯虽遭到限制，但于北京新厂的方案继续，且在8英寸及12英寸现有工厂也都有活跃的扩产方案，因而仍有相关资金可用于非美系设备的收购及新厂建造等。
值得一提的是，因为45/40nm(含)以下制程需运用DUV Immersion设备，本钱开销相对较高，以45nm为分界点，65/55nm(含)以上技能节点的扩产对晶圆代工厂来说是较具经济效益的出资。因而，包含力积电(PSMC)、高塔半导体(Tower Semiconductor)、国际先进(Vanguard)、华虹半导体(01347)等则以55nm以上或8吋厂的扩产为主，以满意大尺度DDI、TDDI、PMIC等需求。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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