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2023-10-29 23:18:47 来源：倾延资
国泰证券指出，AI和智能驾驭软件标的缺少清晰的估值锚，选股简单择时难；投资者需求重视运营拐点，弱化短期估值。
重视运营拐点，弱化短期估值
智能驾驭职业景气量高，且AI与智能驾驭软件标的仍较为稀缺，存在必定的估值溢价。不能用PE或PEG的衡量标准，会构成“估值下风”而抛弃。最好的办法是：含糊的正确胜过准确的过错，干流标的拐点已至
从择时视点来看，在缺少估值锚的情况下，事务拐点取得承认并在股价中彻底反映之前均是较好的布局时点。相关个股：德赛西威：主机厂及其孵化的Tier1、本乡第三方Tier1、海外Tier1等在现阶段均不会对公司在英伟达生态中的位置构成威胁，公司在自动驾驭商场中位置确实定性望超预期；中科创达：有望构成自动驾驭域控制器软硬一体化解决方案，自动驾驭事务产品鸿沟有望超预期；虹软科技：手机拍照算法与车载视觉事务2022HI均将迎来拐点；科大讯飞：教育方针利好将逐渐传导至事务层面，敞开渠道事务开展有望超出商场预期道通科技：新动力产品有望成为新的成绩增长极，与华为协作使公司的新动力拓宽如虎添翼。【龙虎榜】短线：春晖控股、舒泰神、太阳电缆、青松股份【商场结构】生意队伍：榜首队伍：制造业（4680电池=整车零部件=无人驾驭>芯片>军工）；动力（氢动力、风电、光伏中下游、绿电、储能、特高压）。第二队伍：锂矿、磷矿、有机硅、（贵金属、肉、农业）。第三队伍：次新股、st概念（工程机械、金融、复工）、疫情（立异药、疫苗）（白酒、医美）、VR（元世界、消费电子）。特别股：10:38房地产，财信开展六天五板国产软件： 09:39理工环科二板、09:57华宇软件病毒防治：09:31西陇科学、 10:10天瑞仪器三连板 09:27股权转让，吉宏股份二连板 09:26环保，中锐股份四连板第三队伍：消费：09:30 白酒拉升；09:34 医美走弱；体裁：09:51与13:20 元世界拉升，网宿科技涨停；09:54 通讯走高，领益智造、通鼎互联、铭普光磁涨停；10:00数字钱银拉升，新国都 、雄帝科技、拉卡拉上涨10:00到13:02烟草拉升，民丰特纸、陕西金叶、爱普股份、中科信息、顺灏股份等近10股涨停；13:35环保走强，国林科技、冠中生态、华控赛格涨停，中创环保、科融环境、我国天楹跟涨。金融：10:10 证券走强疫情：11:08 航运拉升，九丰动力涨超5%；13:53 医疗器械低迷；14:36立异药低迷；第二队伍：周期：09:32 造纸拉升，民丰特纸涨停；09:37 稀土走弱；09:42 有机硅下挫；10:04 养殖业走强，立华股份涨近9%；10:52 油气走强，海油开展涨近4%；10:58 氟化工走弱；13:07 磷化工回暖，湖北宜化涨停，新化股份涨超7%，；13:14 钛白粉暖，鲁北化工涨近4%；榜首队伍：制造业09:40 芯片拉升，兆易立异、飞荣达涨停，铭普光磁、泰晶科技、惠伦晶体跟涨。10:39 整车拉升，海马轿车涨近5%；13:23 整车下挫；动力：09:47到10:12氢动力活泼，致远新能、京城股份 、美锦动力、镇海股份、厚普股份、全柴动力 、阳煤化工、雄韬股份 涨停10:06 储能走弱；13:46 碳中和+电力走强，太阳能、冠中生态、镇海股份等涨停；风电：14:43天奇股份、14:38精功科技轿车零部件： 盾安环境、13:48钧达股份三天两板、13:07大为股份、10:49春兰股份光伏： 11:24鑫铂股份、10:27沃特股份锂电池：13:21鞍重股份点评：成交量1.1万亿，上涨家数3200家，涨停家数121家，实践涨停86家，st涨停35家，跌落家数1200家，实践跌停3家。商场缩量，涨跌比大约是2比1，涨停家数添加，逾越100家，接连三天在百家以上。今日的走势很强，或许我们感觉不到。我从下面几点说一下今日的商场怎样强的。首先是外围跌落，美股、原油大跌，可是A股没有跌落，上证仍是红的，原因等会再说。其次，接连两天涨停家数挨近100家，可是心情仍然不错，今日涨停更是121家。就这两点就阐明当下的商场是比较强的，那么原因是什么呢？资金为什么在外围呈现利空影响下发起行情呢？百晓生之前就说过，现在的A股心情十分低，之前涨停板是正溢价，现在涨停板是负溢价，赚点钱赶忙跑，是资金当下的特色。所以没有心情，散户持仓较少，砸不动，当然利空来了指数反而上涨！这也从另一个视点阐明，当下的“筹码博弈”十分剧烈，资金首先想的是“筹码博弈”而不是微观的危险。下面再看看今日的商场资金动态：周期股中，今日锂矿、稀土悉数跌落，磷化工领头上涨，湖北宜化涨停。别的在氢动力+天然气期货的带动下天然气的概念股异动，焦煤焦炭期货带动下，煤炭小幅活泼。体裁股方向，疫情股分解，连板与海运的遭到游资重视，环保最新呈现，数字钱银、烟草接连活泼，最强的联动性最好的是烟草。动力与生长股方向中，氢动力异军突起，风景储震动。其间今日最强的是氢动力概念股，这个体裁是比较超预期的，百晓生刚刚了解了一下，这一波氢动力的逻辑是“光伏制氢”用于储能逻辑。而我也把氢动力参加榜首队伍，由于氢动力可与与“风电”“光伏发电”串联起来。总的来说，今日的st涨停家数较多，别的涨停家数在120家以上，接连的涨停家数添加不是功德，主张我们当心为妙。板块方向，百晓生仍是看好风、储、芯片、无人驾驭、4680电池。短期看游资股、体裁股、st概念。【埋伏板块】消费：上海机场、我国中免、伊利股份、海天味业、东鹏饮料低端消费复苏：上海机场、万达电影、首旅酒店、宋城演艺轿车零部件：泉峰轿车、中润工业、中鼎股份、科博达、华域轿车、保隆科技、文灿股份芯片：斯达半导、新洁能、年代电气、士兰微11月22日选出的趋势股：华阳集团、一汽富维、吉林碳谷、天通股份、湛蓝锂芯、神工股份、年代电气、东阳光、露笑科技。（按月拿住，就能**）两会体裁能够布局：农业、中科院、央媒！要害的美联储时刻点：12月16日。【总结】短线股：春晖控股、舒泰神、太阳电缆、青松股份；**就跑，不要恋战；2、动力（风电、光伏修建一体化、绿电、储能）；制造业（整车、整车零部件、无人驾驭、芯片、机床、军工）。文中观念仅供参考，不构成生意根据，股市有危险，入市需谨慎
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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