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2023-11-08 00:10:51 来源：倾延资
“现在商场处于‘春天刚刚开始’的阶段，我会继续添加权益装备的比重。”近来，睿郡财物合伙人、首席研讨官董承非的观念，在百亿级私募中颇具代表性。
私募排排网最新统计数据显现，到2月3日，百亿级股票私募仓位指数为80.22%，时隔10周后重回多半以上。业内人士以为，在经济逐渐修正的布景下，商场仍存在上涨空间，生长板块有望接棒价值成为商场“主角”。
董承非近来在组织路演时表明，现在商场处于“春天刚刚开始”的阶段，“在此阶段，我不会频频调整大类财物装备，而是继续添加权益装备比重。”
沪上一家百亿级明星私募月报泄漏，本年1月底其产品仓位在六成左右，比较上一年12月底提高了20个百分点。重阳出资也坦言：“一季度微观数据有望逐月走强，微观环境对权益商场有利，现在大多数产品仓位维持在多半以上。”
私募排排网最新统计数据显现，到2月3日，股票私募仓位指数为79.48%，较上一周上涨了0.4个百分点。其间，百亿级股票私募仓位指数为80.22%，较上一周上涨0.93个百分点，时隔10周后百亿级私募仓位指数重回多半以上。
详细来看，到2月3日，满仓（仓位≥80%）百亿级股票私募占比高达59.83%，中等仓位（仓位在50%至80%区间）百亿级私募占比为30.06%，低仓（仓位在20%至50%区间）百亿级股票私募占比不到一成。
活跃的仓位，反映出百亿级私募对后市相对达观的预期。
源乐晟财物表明，经济修正有望超预期，企业盈余存在较大上调空间；我国财物的吸引力显着增强，外资流入趋势有望继续；从估值视点来看，通过前期上涨后，现在沪深300指数的股息率仍有2.65%，处在2010年以来的较高水平。因而，当时上涨行至半途，后续仍有空间值得等待。
宽远出资创始人徐京德也以为，本年以来，疫情防控办法不断优化、国际环境明显改进，一系列方针出台助力经济修正。在此布景下，假如商场不呈现“黑天鹅”，指数大概率会震动上涨。不过，他一起提示，关于本年商场坚持慎重达观，未来居民消费志愿和才能能否修正仍是不知道要素，后续商场利空和利好信号或交错呈现，或许引发震动。
董承非也提示，本年商场将会温文复苏，关于想赚快钱的出资者来说或许会绝望，但对有耐性的出资者来说，未必是件坏事。“行情开展缓慢能够为出资和研讨留出更多时刻。”
近来记者采访得悉，头部私募关于生长板块的重视度正继续提高。
董承非以为，曩昔10年商场的主角是消费，但未来10年体现更优的财物大概率是科技板块，现在半导体板块是其组合的要点装备方向。
他剖析称：“半导体是周期生长特点的职业，前期周期下行要素已得到充分反映，相关股票跌幅较大。未来包含人工智能在内的许多职业开展，会拉动对半导体的需求，我国半导体工业开展空间可期。”
淡水泉也表明，后续将活跃布局更具成绩及估值弹性的两个新方向：一是周期生长范畴，看好我国经济复苏以及全球经济相对安稳布景下，具有生长性的优质龙头企业，比方上游化工、中游制作、下流消费电子等职业范畴的头部公司；二是新式生长范畴，活跃发掘消费职业中的新业态、生物医药里的新技术，以及全球共振布景下的半导体、新能源等细分范畴的时机。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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