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2023-11-16 11:21:17 来源：倾延资
当PVT股票挨近 23.5 的价格门槛时获利
BIDV证券公司（BSC）总持股公司PetroVietnam Transportation 的PVT 股票从底部17.0 呈上升趋势。股票流动性超越20天均匀水平，与股价上涨相符。MACD 和 RSI 均支撑活泼的复苏趋势。股价线现已打破2MA线和一目云带，预示着杰出的复苏趋势。投资者可考虑在20价位邻近开仓，当股价挨近23.5价位时止盈，短线跌破18.5位支撑位止损。主张买入VNM股票，目标价为 105,960 越南盾/股BIDV证券公司（BSC）BSC 主张购买越南乳制品股份公司的 VNM 股票，目标价为 105,960 越南盾/股——比2021 年 6 月 8 日的收盘价上涨21.5% 。依据 BSC 对 2021 年的猜测，VNM 当时价格对应P/E fw = 17.6x，P/B FW 4.2x2021 年第二季度的净收入和税后赢利到达 157,160 亿越南盾（比上一年同期添加 1%）和 28,620 亿越南盾（下降 7%）。收入添加 1% 的原因是 (1) 国内出售额小幅下降 1%，继续遭到 COVID-19 和下降购买力的阻隔办法的影响。但是，因为均匀价格自 2021 年 5 月起上涨了 2% 以及影响需求的活动添加，2021 年第二季度的收入显示出从 2021 年第一季度下降 9% 的复苏痕迹。 . 此外，因为有用使用品牌和分销途径的协同价值，MCM完成了7.6%的添加率。（2）出口商场收入添加17%，首要得益于中东商场的奉献，以及国际消费需求呈现复苏痕迹的欧美新订单。(3) 外国分支机构出售额添加 12.8%，因为 (3.1) Driftwood：两位数添加，这得益于疫苗的活泼影响，使美国校园在因 Covid-19 封闭一年多后逐步从头敞开；（3.2）吴哥牛奶：因为亚洲Covid-19疫情继续影响，小幅上涨3%。毛利率到达43.6%（下降2.45个百分点），相当于2021年第一季度，因为5月份2%的涨价只能部分抵消2021年第一季度原材料价格的高涨。出售和管理费用/收入（下降 150 个基点）：与 2020 年比较，坚持依据事务情况下降成本的趋势，但与上一季度比较添加了 36 个基点，原因是 VNM 展开营销活动以预期第二年需求复苏2021 年的一半。VNM的净赢利率从20%下降到18%，首要是因为(1)毛利率下降和(2)部分税收优惠完毕，导致有用企业所得税率上升。同期18.1%为16.6 %。2021年7月经营成绩，VNM营收同比添加6%，首要来自国内需求，其间Modern channel（添加50%）占VNM国内营收的22%，因期间需求囤货社会疏远时期。咱们估计 VNM 的 Q3/2021 毛利率将比 2021 年上半年有所改善，原因是 (1) 自 2021 年 5 月以来价格有所上涨，以及 (2) 原材料价格仍坚持在高位，因为我国削减了进口许多区域的奶粉产值有所添加。2021 年，VNM 的净收入和税后赢利估计将别离到达 608,860 亿越南盾（同比添加 2%）和 113,340 亿越南盾（同比添加 0.9%），相当于每股收益为 4,958 铜，PE fw是 17.6x，PB fw 是 4.2x。BSC 以为 (1) VNM 有望在越南操控 COVID-19 盛行并在 2021 年末前为人们接种疫苗后康复国内商场；(2) VNM毛利率在43-44%，估计2021年末我国中止进口原材料并开端收紧货币政策时原材料价格将趋于下降；（3）购买力下降导致广告营销费用削减，SGA/REV比率为23%，低于上年的25.6%；(4) 因为首要因素是 COVID-19，VNM 的 PE TTM 比 5 年 PE 追寻均匀值 22.2 倍低 17.6 倍，因而咱们以为，假如 COVID-19 盛行病得到很好的操控，假如经济康复正常，VNM 将康复事务的实在价值。持有AGG股票引荐MB 证券公司 (MBS)咱们主张持有 AGG 的 An Gia Real Estate Development and Investment JSC 股票，目标价为 60,500 越南盾/股，根据：(i) 具有潜在方位的大型土地银行所有者。在胡志明市，(ii) 土地基金并购仍然活泼，（iii）预付费客户大额资金坚持低杠杆。2021年上半年净赢利同比添加3%，到达1950亿盾。因为胡志明市全景河项目的移送，AGG 在 2021 年上半年录得 6030 亿越南盾的收入，远高于上一年的 600 亿越南盾。胡志明。在剩余的一年期间，AGG将移送项目天空和波浪89，该项目浪潮的一部分，打破了在2021分之5月份。这两个项目现在已售出90-100%，并将于2021年末和2022年头交给。扩展土地储备的并购活动活泼展开。2021年第一季度，AGG在平阳开端施行The Gio项目，总面积约2.8公顷，估计2021年末开端出售。该项目估计供给商场约3,000套公寓. 此外，该企业还在洽谈回购平阳（45公顷）的土地储备，估计将布置低层修建。在 HCM 区域具有土地基金具有潜在的方位。现在，AGG 具有 103 公顷（11 个项目）的大型土地储备，其间土地资金占胡志明市的百分比。胡志明市占 47.5%（AGG 现在在 Binh Chanh 区域具有近 27 公顷的土地，在第 7 区具有超越 5 公顷的土地）。请注意，虽然疫情开展杂乱，但平昌的地价相对于该区域契合城市位置的预期，在 2021 年上半年上涨了 3-5%，而公寓价格则上涨了 10-15%。与上一年同期比较。杰出的出售才能，确保项目现金流，坚持低杠杆。到2021年6月30日，预付费客户量超越31660亿（占总资产的26.56%），杠杆到达1.04倍，相对安全。2021年，咱们估计AGG的收入将到达34,260亿越南盾，税后赢利将到达5,000亿越南盾，比2020年别离添加95%和12.4%。现金流由出售份额确保。因而，咱们以为AGG的未来几年收入将坚持30%以上的均匀复合年添加率。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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