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2024-01-07 08:14:28 来源:倾延资

智通财经APP得悉,光大证券发布研究报告称,中航光电(002179.SZ)高牢靠连接器龙头,军民品齐头并进。上调对公司2021-2023年的盈余猜测至20.01亿元(上调12.04%)、24.64亿元(上调14.53%)、30.01亿元(上调16.83%)。估计2021-2023年EPS分别为1.82、2.24、2.73元,当时股价对应PE分别为41X、34X、28X,保持公司“买入”评级。

光大证券指出,中航光电是专业从事高牢靠光、电、流体连接器及相关设备的研制、出产、销售与服务,并供给体系的互连技能解决方案的高科技企业。公司2020、21Q1成绩同比均完成大幅提高。

光大证券首要观念如下:

专业从事高牢靠连接器研制出产的高科技企业:中航光电是专业从事高牢靠光、电、流体连接器及相关设备的研制、出产、销售与服务,并供给体系的互连技能解决方案的高科技企业。公司首要产品首要用于航空、航天等防务范畴以及通讯与数据传输、新能源轿车等民用高端制作范畴。

我国连接器商场规划全球占比最大,且增速高于全球水平:2019年全球连接器商场规划到达722亿美元,同比增加8.25%,2010年-2019年CAGR到达5.19%。其间2019年我国连接器商场规划为227亿美元,同比增加8.61%,占有了全球31.44%的商场比例,是全球最大的连接器商场,2010年-2019年CAGR到达8.57%,明显高于全球增速。

防务、通讯、新能源轿车范畴连接器商场规划完成继续打破:2018年我国军用连接器商场规划到达100.25亿元,2010-2018年CAGR为12.11%。跟着戎行信息化程度的不断提高,军用连接器商场规划有望继续扩展。连接器在一般通讯设备中的价值占比约为3-5%,而在一些大型设备中则或许超越10%,光大证券猜测2019-2024年5G通讯连接器有望拥有约575亿元的宽广商场空间,跟着我国5G通讯以及IDC等相关范畴商场规划的迅速增加,通讯连接器的商场空间将益发宽广。全球新能源轿车销量由2015年的52万辆增加至2020年的311万辆,CAGR为42.78%,高速开展的新能源轿车将成为轿车连接器商场新的增加亮点。

事务范畴聚集,运营质量提高:公司事务聚集于防务、通讯、新能源轿车范畴。防务产品收入占比约50%,2018年公司在防务连接器范畴的商场占有率约为40%,占有较大比例。公司活跃推动通讯与工业事务产品结构和客户结构调整,拓宽应用范畴,掌握5G开展机会。新能源轿车事务继续聚集“世界一流,国内干流”客户,紧抓职业开展机会,稳固和扩展商场。公司重视研制,经过提高运营质量不断提高赢利水平,并经过有序的增资扩产,支撑公司规划稳步提高。

危险提示:宏观经济影响下商场需求下降的危险;新式高牢靠产品研制进展不及预期的危险;防务连接器商场竞赛加重带来的竞赛危险;通讯、新能源轿车等民用范畴商场拓宽不及预期的危险。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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