本周外盘看点丨G20峰会将召开，美国零售数据考验亿城股份经济韧性
2024-01-11 07:54:55 来源：倾延资
上星期世界商场风云变幻，美国10月CPI低于预期点着全球资本商场，“史上最贵”的美国中期推举悬念犹存。
商场方面，美股大幅拉升，道指周涨4.15%，纳指周涨8.10%，标普500指数周涨5.90%。欧洲三大股指涨跌互现，英国富时100指数周跌0.23%，德国DAX 30指数周涨5.68%，法国CAC 40指数周涨2.78%。
本周亮点颇多，二十国集团峰会（G20）将在印尼巴厘岛举办，亚太经合安排（APEC）第二十九次领导人非正式会议将在泰国开幕。跟着通胀有所降温，外界将重视最新零售出售月率和零售商财报的体现，美联储官员将持续露脸宣告说话。英国10月CPI剑指新高，焦点将转向政府发布秋季预算声明和经济展望。美国前总统特朗普或将宣告参选2024年美国大选。
美国零售商财报来袭
上星期美国中期推举拉开帷幕。跟着计票的推动，共和党人正挨近赢得美国众议院的控制权。Cook Political Report估计共和党最终将新增9或10个众议院座位，超越简略大都所需的5个座位。最新成果显现，参议院推举尽管进程也相对焦灼，但跟着民主党夺得亚利桑那州和内华达州议席，将持续掌握参议院。
上星期，美国10月顾客物价指数（CPI）同比上涨7.7%，为本年1月以来最小涨幅。美债收益率大幅跳水，商场对12月加息预期敏捷降温。本周美联储包含美联储副主席布雷纳德、纽约联储主席威廉姆斯在内的联储官员将持续露脸，有关经济和通胀远景的最新观点或进一步清晰未来美联储的方针途径。
数据方面，美国10月零售出售月率将成为焦点，从近期的数据看，尽管通胀依然高企，美国家庭消费保持着耐性，安排猜测上月零售月率为0.4%，购物需求有望回暖。10月新屋、营建答应和成屋出售也将出炉，尽管典当借款利率跟着通胀预期降温有所回落，但上月美国房地产商场料将持续探底。
财报季渐近结尾，沃尔玛、塔吉特、梅西百货等零售商成绩和展望引发重视，传统假期季挨近，美国家庭消费动能将决议经济能否顺畅渡过本轮加息周期带来的冲击。未来一周值得重视的企业财报还包含英伟达、使用资料、思科等，半导体板块此前发布的成绩前瞻反映了经济下滑和职业需求降温的晦气远景。中概股阿里巴巴、网易、京东也将先后发表成绩。
原油与黄金
环绕能源需求不确定性的忧虑连累上星期世界油价走低。WTI原油近月合约周跌3.94%，报88.96美元/桶，布伦特原油近月合约周跌2.62%，报95.99美元/桶。
上星期后期原油在尾盘克复了此前的部分失地。SIA Wealth Management首席商场策略师谢辛斯基（Colin Cieszynski）表明，毫无疑问，这改变了投资者对资源需求的观点。SPI Asset Management合伙人因内斯（Stephen Innes）评论道，对石油的决心依然遭到需求端不确定性影响，但美联储利率预期回落令软着陆看起来愈加可信，油价有望从中获益。
贝克休斯数据显现，上星期美国活泼石油钻机数量接连第二周添加，到达622台。Velandera Energy Partners首席财务官拉吉（Manish Raj）表明，投资者将目光转向了欧佩克月度商场陈述，但估计不会有意外产生，现在该安排衡量减产作用还为时过早。
世界金价创近三个月新高，投资者预期美联储将放缓加息脚步。纽约商品交易所12月交割的COMEX黄金期货合约报收于每盎司1769.4美元，周涨5.52%。
Sevens Report Research表明，黄金近期远景有所改善，十分有或许持续向1800美元/盎司建议冲击，由于在本周的大幅动摇之后，美债收益率和美元的上涨趋势至少现已暂停。
City Index商场分析师拉扎扎达（Fawad Razaqzada）相对慎重，他以为黄金体现出色都取决于美元回落，但美元强势并未完结。“短期美元进一步大幅走弱或许性不大，金价或堕入盘整。接下来影响黄金的焦点将转向经济添加，包含美国的零售出售，以及欧元区的GDP等。”拉扎达说。
英国发布重磅预算案
欧盟委员会上星期发布2022年秋季经济猜测陈述，估计本年欧盟实践国内生产总值（GDP）添加3.3%，欧元区添加3.2%，2023年欧盟和欧元区GDP均添加0.3%。陈述说，受不确定性添加、能源价格高企、家庭购买力承压、融资条件收紧等要素影响，欧盟、欧元区和大大都成员国经济估计在本年第四季度堕入阑珊，下一年第一季度经济活动将持续萎缩。下一年通胀率会有所下降，但仍将保持高位，欧盟通胀率将达7.0%，欧元区达6.1%。
本周欧元区将发布10月CPI，商场预期同比增速将到达10.7%，高烧不退的通胀压力令欧洲央行下一步加息方案面对检测。欧央行行长拉加德本月8日重申，“必须在中期内将通胀率拉回到2%。这是咱们的方针，通胀预期需求保持稳定，利率将需求再次进步。”
英国周四将发布此前被推延的秋季预算陈述，政府仍需求时刻来康复商场决心。据报道，新任财务大臣亨特（Jeremy Hunt）方案宣告减少开支和添加税收，以添补因上届政府形成的紊乱而加重的财务缝隙，估计规划或许到达400亿英镑。
英国央即将举办货币方针陈述听证会，经济压力和通胀高企令利率的途径依然不确定。考虑到食物价格上涨等要素，本周将发布的英国10月CPI或到达10.5%，这将进一步冲击消费需求，跟着顾客决心指数现已挨近前史低位，上月零售出售月率估计持续下滑，不过降幅或缩窄至0.5%，经济阑珊压力犹存。
本周亮点
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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