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上交所:公司债券发行人不得在发行环节直景顺动力平衡260103接或者间接认购自己发行的债券

2024-02-28 21:32:20 来源:倾延资

12月13日上交所发布关于标准公司债券发行有关事项的告诉,发行人不得在发行环节直接或许直接认购自己发行的债券。债券发行的利率或许价格应当以询价、协议定价等方法确认,发行人不得操作发行定价、暗箱操作,不得以代持、信任等方法获取不正当利益或向其他有关利益主体运送利益,不得直接或经过其他利益有关方向参加认购的出资者供给财政赞助,不得有其他违背公平竞争、损坏商场次序等行为。发行人的董事、监事、高档管理人员、持股份额超越5%的股东及其他关联方参加有关债券认购,归于应宣布的严重事项,发行人应当在发行成果公告中就有关认购状况进行宣布。

以下为全文:

关于标准公司债券发行有关事项的告诉

上证发〔2019〕115号

各商场参加人:

为进一步标准公司债券发行事务,维护债券商场正常次序,维护出资者合法权益,促进债券商场健康稳定发展,根据《证券法》《公司债券发行与买卖管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券买卖所公司债券簿记建档发行事务指引》等有关规定,上海证券买卖所现将公司债券发行有关事项告诉如下:

一、发行人不得在发行环节直接或许直接认购自己发行的债券。债券发行的利率或许价格应当以询价、协议定价等方法确认,发行人不得操作发行定价、暗箱操作,不得以代持、信任等方法获取不正当利益或向其他有关利益主体运送利益,不得直接或经过其他利益有关方向参加认购的出资者供给财政赞助,不得有其他违背公平竞争、损坏商场次序等行为。

二、发行人的董事、监事、高档管理人员、持股份额超越5%的股东及其他关联方参加有关债券认购,归于应宣布的严重事项,发行人应当在发行成果公告中就有关认购状况进行宣布。

三、主承销商在发行完毕后应当对本告诉第一条及第二条中触及事项进行充沛核对,并在承销总结报告中宣布核对定见。

四、承销组织及其关联方参加认购其所承销债券的,应当报价公允、程序合规,并在发行事务与出资买卖事务之间建立防火墙,完成事务流程和人员设置的有用别离。

五、各商场参加人及有关人员违背本告诉的,本所可根据有关事务规矩,视情节轻重采纳监管办法或许纪律处分。

六、本告诉自发布之日起施行。

特此告诉。

上海证券买卖所

二〇一九年十二月十三日

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