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特斯拉“电池日”前夕供应链个股备受关注 溶剂龙头石大胜华DMC等日经指数走势图需求量有望大增

2024-03-02 22:55:12 来源:倾延资

9月22日的特斯拉“电池日”行将来临,这场声称“轿车界的苹果发布会”在新能源轿车范畴备受多方注目,受该音讯驱动,近来A股有关概念股走势微弱,石大胜华、均胜电子等个股涨幅居前,其间溶剂龙头石大胜华9月18日更是以涨停态势收盘。

石大胜华备受商场重视不是没有原因,其旗下中心产品DMC碳酸二甲酯等溶剂是特斯拉锂电池电解液中的重要原资料。据中泰证券剖析,石大胜华作为电解液溶剂世界级龙头,估计未来几年碳酸二甲酯系列的DMC、EC等产品将坚持快速增长。

特斯拉电池原资料重要供货商

9月21日,就下流特斯拉“电池日”及新能源轿车快速开展或许带来的机会等问题,石大胜华多位有关负责人表明,虽然特斯拉电池新配方详细的道路尚不明晰,但添加DMC占比是确认的。

据公司有关负责人介绍,石大胜华在特斯拉电池的电解液溶剂供应链中占有重要位置。分区域来看,美国区域的特斯拉选用松下电池,松下向日本三菱化学收购电解液,石大胜华是三菱化学在国内的仅有供货商。

在我国,国产特斯拉则首要选用宁德年代电池,宁德年代向江苏国泰和天赐资料收购电解液,石大胜华占江苏国泰电池级DMC收购比例的90%,占天赐资料电池级DMC收购比例逾50%。

据悉,公司下一年4月份行将投产的泉州环氧乙烷技能DMC有与下流大客户宁德年代间隔优势方面考虑。上述负责人表明,泉州项目投产后,公司将构成10万吨级其他DMC规划,规划效应将致使本钱更具优势,且该项目质料与中化深度绑定,具质料优势;此外,环氧乙烷技能相对于当时的环氧丙烷,更具有本钱优势。

据中泰证券研讨剖析,电池级DMC,石大胜华占有肯定龙头位置。2019年国内DMC有用规划产能55.7万吨,石大胜华12.5万吨产能抢先。其间电池级 DMC 产能算计10万吨,其间石大胜华7.5万吨,2018 年石大胜华出售电池品 DMC2.6 万吨,占国内销量60%以上。

DMC中心供货商位置短期内难撼动

另值得注意的是,因为下流电解液厂商对供货商极端严厉的检查程序、较长认证周期、替换供货商本钱较高级要素,石大胜华作为特斯拉在溶剂范畴的重要供货商位置短期内或难以撼动。石大胜华有关工作人员坦言:“未来2-3年,除了石大胜华外,在DMC范畴没有扩产者。”

究其原因,DMC范畴具有适当的技能壁垒,DMC厂商需具有出产原资料环氧丙烷、环氧乙烷才能,工业链延伸较长,下流电解液厂商延伸工业链志愿不强。据了解,电池级DMC的纯度要在5个9以上,其纯度相对于工业级DMC纯度要求更高,技能壁垒相对也更高。当时能够出产2个ppm水分的DCM厂商寥寥无几,石大胜华就是其间一家。

值得注意的是,虽然当时DMC价格一路飙升,公司正开足马力24小时满负荷出产仍难满意下流需求。公司有关负责人表明:“下流企业对溶剂价格不灵敏,溶剂只占电解液本钱的15%,价格上涨能够快速传导下去,进步下流企业的赢利,下流企业最忧虑的不是价格,而是货源是否足够。”

除了DMC溶剂外,公司旗下产品LiPF6六氟磷酸锂价格现在也在继续上涨中,且因扩产周期较长等要素,该产品提价空间获多方看好;风电、光伏以及5G基站的建造,将会导致储能电池需求的提高;此外,于本年10月份投产的二氟磷酸锂添加剂项目也颇受商场重视。

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