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2025-11-18 02:57:42 来源：倾延资
先说春耕，这可是市场情绪的播种期。最近A股就像春雨后的田野，表面风平浪静，实则暗藏生机。新能源板块就像率先破土的幼苗，光伏龙头单周涨幅超8%，就像阳光穿透云层，可太耀眼了！消费电子呢，就像蛰伏的种子，等着5G换机潮这声惊雷来唤醒它。不过别着急下结论哈，北向资金连续三日净流入，结果尾盘突然就撤了，这就跟早春乍暖还寒的天气一样，投资者可得小心“倒春寒”风险，别被这天气忽悠了！
夏长可是板块轮动的交响曲。医药板块突然就奏响了夏日狂想曲，CXO概念单日暴涨12%，可医疗器械ETF却在高位跳水，这就像盛夏的雷阵雨，来得快去得也快，让人猝不及防。咱建议关注两条暗线，一个是政策暖风频吹的半导体封测环节，另一个是财报季中净利润增速超30%的隐形冠军。要知道，真正的夏日繁花，往往藏在财报数据的褶皱里，得仔细扒拉扒拉。
秋收就是估值洼地的淘金术。当市场都在追逐“AI +”概念时，部分周期股正悄悄结出果实。化工龙头市盈率回落至15倍，煤炭ETF年内跌幅超20%，这些就像秋收后的粮仓，等着有耐心的投资者去挖掘。但得注意啊，美联储点阵图暗示利率峰值或达6%，这就像秋霜，可能让部分高负债企业提前进入寒冬，冻得瑟瑟发抖。
冬藏是风险对冲的生存法则。黄金ETF单月吸金超50亿，国债期货连续三日收红，这就预示着市场正在为“过冬”囤粮呢。咱建议配置比例是这样的：30%防御型资产（像必需消费）、40%成长型资产（聚焦国产替代）、30%现金类工具。记住哈，真正的避险不是逃离市场，而是像冬眠的动物，乖乖等着下一个春天的信号。
最后说说四季轮回，这可是穿越周期的生存智慧。农银策略精选的持仓数据显示，前十大重仓股里既有新能源龙头，也有传统基建白马。这就像四季轮转的智慧，春种希望，夏炼耐心，秋收成果，冬藏能量。现在市场正处在“夏末秋初”的微妙节点，投资者得像农人观察节气一样，用财报数据校准投资罗盘，用波动率指标丈量风险边界。
行情分析可不是算命，而是解码市场的情绪密码。当ChatGPT概念被过度炒作时，咱不妨看看水泥股的库存周期；当美联储加息预期升温时，关注人民币汇率的波动弹性。记住，真正的投资艺术，是读懂四季更迭背后的经济韵律。大家在投资的时候可得多留意这些，争取多赚点钱哈！
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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