[兴全合宜基金]长江证券保荐美利信IPO项目质量评级C级 募资17亿元上市首日破发 上市当年净利润大降近四成
2024-09-25 16:49:48 来源：倾延资
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專題：券商IPO項目執業質量評級
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（一）公司基本情況
全稱：重慶美利信科技股份有限公司
簡稱：美利信
代碼：301307.SZ
IPO申報日期：2021年6月30日
上市日期：2023年4月24日
上市板塊：創業板
所屬行業：金屬製品業（證監會行業2012年版）
IPO保薦機構：長江證券
保薦代表人：李海波，朱偉
IPO承銷商：長江證券承銷保薦有限公司
IPO律師：國浩律師事務所
IPO審計機構：天健會計師事務所（特殊普通合夥）
（二）執業評價情況
（1）信披情況
問詢輪數爲3輪；被要求嚴格按照中國證監會《監管規則適用指引——關於申請首發上市企業股東信息披露》和深交所所相關規定，對發行人披露的股東信息進行全面深入覈查，逐條認真落實覈查工作，提交專項覈查說明；發行人未披露各季度的營業收入及佔比、退換貨政策及各期退換貨情況；發行人未披露相關供應商性質爲生產商還是貿易商；發行人未披露融資租賃保證金情況；發行人未披露可比公司可比業務的規模。
（2）監管處罰情況：不扣分
報告期內，發行人及其子公司共受到3項行政處罰。
（3）輿論監督：不扣分
（4）上市週期
2023年度已上市A股企業從申報到上市的平均天數爲487.83天，美利信的上市週期是663天，高於整體均值。
（5）是否多次申報：不屬於，不扣分
（6）發行費用及發行費用率
美利信的承銷及保薦費用爲10284.12萬元，承銷保薦佣金率爲6.00%，低於整體平均數6.35%，低於保薦人長江證券2023年度IPO承銷項目平均佣金率6.78%。
（7）上市首日表現
上市首日股價較發行價格下跌8.63%。
（8）上市三個月表現
上市三個月股價較發行價格上漲3.49%。
（9）發行市盈率
美利信的發行市盈率爲86.89倍，行業均數25.26倍，公司高於行業均值243.98%。
（10）實際募資比例
預計募資9.57億元，實際募資17.14億元，超募比例79.11%。
（11）上市後短期業績表現
2023年，公司營業收入較上一年度同比增長0.60%，營業利潤較上一年度同比降低31.07%，淨利潤較上一年度同比降低39.44%，歸母淨利潤較上一年度同比降低39.32%，扣非歸母淨利潤較上一年度同比降低33.65%。
（12）棄購比例與包銷比例
棄購率0.49%。
（三）總得分情況
美利信IPO項目總得分爲70分，分類C級。影響美利信評分的負面因素是：公司信披質量有待提高，上市週期較長，發行市盈率較高，上市首日股價破發，上市後第一個會計年度公司營業利潤、淨利潤、歸母淨利潤、扣非歸母淨利潤下滑。這綜合表明，公司短期內盈利能力有待提高，信披質量有待提高，建議投資者關注其業績表現背後的真實性。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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