[华泰 证券]人气龙头6天4板！地产链掀起涨停潮 后周期方向集体起飞 关注这些景气标的
2023-09-11 07:35:06 来源：盛楚鉫鉅网
今天(1月4日)早盘，地产及地产相关板块团体走高，截止午间收盘，房地产开发、房地产服务、厨卫电器、家用轻工、装配式修建等方向涨幅居前。个股方面，新华联、数源科技、三湘形象、新城控股、中南建造、蒙娜丽莎、皮阿诺、哈尔斯、帝欧家居、中装建造、帅丰电器等多股封板涨停。
注：房地产板块团体迸发(截止1月4日午间收盘)
方针回暖利好继续，地产板块呈现牛股
近期，多地继续优化房地产方针。河南省近来宣告，撤销和调整房地产过热时期阻碍消费开释的限制性方针，重庆市也发文表明，进一步促进房地产商场平稳健康发展支撑开发借款、信任借款等存量融资合理展期。现在，房地产相关方针暖意继续，央行近期举行的2022年第四季度例会上也提出，因城施策支撑刚性和改善性住宅需求，引导渠道企业金融事务标准健康发展。
受方针继续密布利好，房地产相关板块近期止跌回升，截止今天午间收盘，其板块指数(房地产开发)累计完成三连阳。个股方面，三湘形象、哈尔斯双双晋级2连板，一起，新华联也获6天4板。据悉，新华联近来人气高涨，且频登龙虎榜，据最新数据(1月3日)显现，在生意前五座位中，证券拉萨联合路、我国银河证券北京中关村大街、我国国际金融上海分公司等闻名游资和散户大本营均在列。
注：新华联1月3日龙虎榜数据
国信证券指出，继(2022年)11月针对房地产企业融资端的利好方针频出后，房地产职业支柱位置被一再提及，房地产商场平稳健康发展仍旧重要，合理自住需求方针加码预期不变。虽然当时地产基本面没有回转，但跟着稳地产支撑方针的不断出台，方针根本性拐点呈现与基本面筑底挨近完毕，一起带来地产贝塔行情。中长期看，地产股债也逐渐渡过最困难的时分，地产股修正时机到来。
后周期线景气传导，重视中心获益方向
跟着房地产商场逐渐修正，地产后周期相关板块迎来回暖，家居、修建、建材、厨卫电器等方向也连日团体走高。现在，地产方针支撑力度继续，带动商场决心修正，地产竣工端回暖，此前因地产而承压的相关地产链有望迎来修正。此外，支撑寓居消费也是下一年扩内需的重要抓手，在方针不断强化的大布景下，地产及竣工端带动的房地产后周期产业链有望回暖。
国盛证券近期研报指出，本轮地产的康复跟以往有很大的不同，相较于传统次第，本轮地产重启多了一环“信誉重塑”。本轮地产链康复时间将明显拉长，且竣工景气会提早于开工施工到来。到现在，地产方针仍是环绕“保交给”、“保房企”进行，竣工链职业在本轮周期中获益程度相对较大。根据各竣工链职业应收账款及其周转率程度进行排序，装饰建材、厨卫电器以及白色家电在竣工端修正后有望展现出更强弹性。
相关中心标的方面，装饰建材端，西南证券指出，可重视：坚朗五金、蒙娜丽莎、兔宝宝、北新建材、东方雨虹、科顺股份、北新建材、伟星新材、我国联塑。家电端，东海证券指出，稳增加方针连续出台，地产链估值有望逐渐修正，厨电、白电与地产关联度较强，一起原材料价格归于平稳，有利于本钱压力的缓解，主张重视集成灶新锐品牌亿田智能、活跃布局B端事务的美的集团。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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