上市银行半年营收首超2万亿：26家核心指标排名
2018-09-06 07:50:39 来源：面包财经
上周五，A股中报季正式收官。按照惯例，大型银行股压轴出场。今天，我们就来对这些中报已经全部出齐的A股上市银行的经营情况做个统计。
直接上硬干货，不评论。
有几个整数关口被“征服了”：26家上市银行半年总营收首次超过2万亿，归母净利润首次超过8000亿，总资产规模超过150万亿。
总的来看，今年上半年，A股上市银行营收、净利润和资产规模整体上呈增长之势：合计营收同比增速6.29%，合计净利润同比增速6.49%，合计资产规模同比增速3.65%。
银行依然是A股赚钱能力最强的板块。大部分银行资产规模增长、利润增长、净利差净息差回升，整体ROA和ROE有回升趋势。
四大行依然波澜不惊，股份制银行分化加剧，城商行与农商行营收与利润增速更快。
少总结，多看数据。
谁在上升，谁在下降，直接看核心指标排行。
上半年营收合计首超2万亿，整体营收和净利润增幅均超6%
今年上半年，A股26家上市银行营收合计为2.09万亿元，较去年上半年增长1234.58亿元，同比增长6.29%；归母净利润合计为8266.7亿元，较去年上半年增长503.83亿元，同比增长6.49%。各家上市银行具体营收和净利润数据如下表：
下面来看各家银行的营收和净利润同比增幅情况：
今年上半年，上市银行营收和净利润整体呈增长之势。
先看营收：共有23家银行为正增长，3家银行为负增长。
营收增速超过10%的银行以城商行和农商行为主，只有2家股份行营收增速超过10%。国有行中除了农行为10.6%，其余营收增速均为个位数。3家营收负增长的银行是华夏银行、交通银行和浦发银行。
再看净利润：今年上半年所有上市银行净利润均为正增长，但增幅差别较大。
净利润增幅前4名银行均为这一波新上市的银行，包括城商行和农商行，净利润增速均超过19%。
上半年利息净收入合计1.42万亿，占营收比重微升
今年上半年，A股26家上市银行利息净收入合计为1.42万亿元，较去年同期增长872亿元，同比增长6.52%，占营收总和比重为68.25%，较去年同期提升0.15个百分点。各家银行利息净收入变动如下表：
今年上半年，利息净收入同比增长最快的是上海银行，增速高达38.66%，是唯一一家增速超过30%的A股上市银行。
利息净收入同比下降的银行共有7家，其中股份行有4家，而交通银行是唯一一家增速为负的国有大行。
农商行和城商行的利息净收入占比普遍偏高，其中无锡银行以92.54%位列第一。股份行利息净收入整体处于较低水平，其中民生银行以44.92%的占比，为26家上市银行中唯一一家利息净收入占比小于50%的银行。
成本收入比整体下降，工商银行仍旧最低
直接看数据：
工商银行、上海银行和北京银行是今年上半年成本收入比最低的三家，其中工商银行为19.97%，为26家上市银行中最低。
26家银行中，有12家成本收入比在提升，14家为同比下降。
上半年ROE有升有降，ROA整体提升
今年上半年，上市银行ROE有升有降，而ROA则在整体提升。具体见下表：
ROE同比下降的银行共有14家，上升的有12家，其中ROE较高的银行以股份行、城商行为主。宁波银行以10.21%的ROE位列第一，同比提升0.05个百分点，为唯一一家超过10%的上市银行。
ROA同比下降的银行共9家，持平的有3家，上升的有14家。招商银行以0.7%的ROA位列第一，建行和工行则以0.66%和0.6%的ROA分别位列第二和第三。
看完营收和利润情况，接下来对上市银行的资产和负债进行分析。
总资产规模合计超150万亿，2家银行资产规模负增长
截至2018年6月30日，A股26家上市银行总资产规模达153.88万亿，较上年末环比增长3.65%。下表为历年26家银行总资产规模走势：
具体来看各家银行资产规模增速情况：
26家上市银行中，有24家银行总资产规模较上年末为正增长，有2家银行为负增长。资产规模增速较快的银行以城商行与农商行为主，其中常熟银行、吴江银行、成都银行资产规模增速超过9%。资产规模增速出现负增长的2家银行分别为张家港行与浦发银行。
存贷款稳步增长，贷款合计突破80万亿
截至2018年6月底，A股上市银行贷款总额82.58万亿元，首次突破80万亿元，较上年末增长4.84万亿元，增速为6.23%；存款总额为104.55万亿元，较上年末增长4.99万亿元，同比增幅5.01%。
事实上，各家银行的存贷款总额也在稳步增长，下表为截至6月底各家银行的存贷款较上年末的增速情况：
今年上半年，贷款增速较快的有上海银行、北京银行、常熟银行等城商行和农商行，其中上海银行以17.51%的增速位列第一，为唯一一家增幅超过15%的银行。
存款增速位列前三的上市银行分别是常熟银行、宁波银行和杭州银行，其中常熟银行增幅最快，达到13.85%。而兴业银行存款增幅仅0.54%，为26家上市银行中增幅最低。
存贷比方面，股份行的存贷比普遍较高，其中浦发银行存贷比为1.04，位列第一，而贵阳银行存贷比为0.46，为26家银行中最低。
上市银行资产质量好转：不良贷款率整体下降，拨备覆盖率整体提升
直接看各家银行不良率及相关指标情况：
不良贷款率在1%以下的银行有两家，分别为宁波银行与南京银行。而不良率在2%以上的银行也有2家，分别为江阴银行与浦发银行。
从不良率变动上看，共有20家银行为下降，2家维持不变，4家为上升。较上年末下降超过0.1个百分点的银行共有5家，分别为农业银行、招商银行、吴江银行、常熟银行和江阴银行。而不良率增幅最大的是中信银行，达到0.12个百分点。
而从拨备覆盖率上看，城商行的拨备覆盖率普遍偏高，其中宁波银行和南京银行分别为499.32%和463.01%，包揽前两名。而股份行的拨备覆盖率整体较低，其中浦发银行为146.52%，为26家银行中最低。
另外，根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，到今年末，我国非系统重要性银行的资本充足率要不小于10.5%，一级资本充足率不小于8.5%，核心一级资本充足率不小于7.5%。系统重要性银行的对应标准分别要提升1个百分点。目前来看，上市银行均满足监管要求。（LZQ/CBB）
本文作者：面包财经
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