[540002]基金公司业绩如何查(哪个基金公司业绩更好)
2023-12-28 02:19:13 来源：倾延资
前次核算了债券型基金的最新前史成绩，本次接着看指数基金的状况。
比较于2021年，本年的核算新增加了403只指数基金，本次共核算了1473只指数基金前史成绩状况。
一、查询办法和进程
研讨办法和上一年研讨指数基金办法相似，如下：
(1)、收集的基金自从建立以来的累计前史收益率；
(2)、收集的基金依据其前史累计收益率进行分类，分为19个区间；
(3)、核算每个区间对应基金的占比，再以该区间的均值收益率核算该区间的加权收益率；
(4)、管用均匀建立时刻是指某区间基金的均匀建立时刻，区间内五只以下的基金悉数核算；五只以上的基金取前五支核算均匀建立时刻；
(5)、几何均匀建立时刻：每个区间的管用均匀建立时刻X该区间的占比；每个区间的几何均匀建立时刻之和，即为债券基金均匀建立的时刻。
这1473只指数基金细分为六种类型来别离核算，别离为股票指数基金、沪深指数基金、中小盘指数基金、职业主题指数基金、大盘指数基金和债券指数基金。
补白：因有2545只基金分归于多种类型指数基金，所以有2545只基金是重合的。
1263只股票指数基金前史成绩，如下图：
880只沪深指数基金前史成绩，如下图：
596只中小盘指数基金前史成绩，如下图：
556只职业主题指数基金前史成绩，如下图：
545只大盘指数基金前史成绩，如下图：
178只债券指数基金前史成绩，如下图：
二、收集成果剖析
1、股票指数基金
1263只股票指数基金，有819只基金累计收益率为正，盈余的基金占到了65%；亏本的基金有444只，占35%。从建立以来，经过数量加权，收益率加权后，大概率能有36.09%的累计收益率，一切股票指数基金均匀建立时刻为4.12年，加权后均匀年化收益率为8.75%。基金收益率区间中，落在50到100%之间的概率最大；总共亏本的444只基金中，有89只亏本在5%，亏本超越5%以上的有355只，占到一切基金的份额为28%。
2、沪深指数基金
880只沪深指数基金，有708只基金累计收益率为正，盈余的基金占到了80%；亏本的基金有172只，占20%。从建立以来，经过数量加权，收益率加权后，大概率能有42.98%的累计收益率，一切沪深指数基金均匀建立时刻为4.37年，加权后均匀年化收益率为9.83%。基金收益率区间中，落在50到100%之间的概率最大；总共亏本的172只基金中，有37只亏本在5%，亏本超越5%以上的有135只，占到一切基金的份额为15%。
3、中小盘指数基金
596只中小盘指数基金，有367只基金累计收益率为正，盈余的基金占到了62%；亏本的基金有229只，占38%。从建立以来，经过数量加权，收益率加权后，大概率能有29.44%的累计收益率，一切中小盘指数基金均匀建立时刻为3.18年，加权后均匀年化收益率为9.26%。基金收益率区间中，落在50到100%之间的概率最大；总共亏本的229只基金中，有41只亏本在5%，亏本超越5%以上的有188只，占到一切基金的份额为31%。
4、职业主题指数基金
556只职业主题指数基金，有295只基金累计收益率为正，盈余的基金占到了53%；亏本的基金有261只，占47%。从建立以来，经过数量加权，收益率加权后，大概率能有15.18%的累计收益率，一切职业主题指数基金均匀建立时刻为3.22年，加权后均匀年化收益率为4.71%。基金收益率区间中，落在-10到-20%之间的概率最大；总共亏本的261只基金中，有46支亏本在5%，亏本超越5%以上的有215只，占到一切基金的份额为37%。
5、大盘指数基金
545只大盘指数基金，有384只基金累计收益率为正，盈余的基金占到了70%；亏本的基金仅有161只，占30%。从建立以来，经过数量加权，收益率加权后，大概率能有41.52%的累计收益率，一切大盘指数基金均匀建立时刻为4.31年，加权后均匀年化收益率9.63%。基金收益率区间中，落在50到100%之间的概率最大；总共亏本的161只基金中，有29支亏本在5%，亏本超越5%以上的有132只，占到一切基金的份额仅为24%。
6、债券指数基金
178只债券指数基金累计收益率均为正，盈余的基金占到了100%。从建立以来，经过数量加权，收益率加权后，大概率能有12.53%的累计收益率，一切债券指数基金均匀建立时刻为2.89年，加权后均匀年化收益率为4.33%。基金收益率区间中，落在5到10%之间的概率最大。
此次核算的1473只指数基金，有1028只前史收益率为正，有445只呈现亏本，其中有104只亏本在5%以内的，占到一切基金的份额为7%；有341只亏本在超越5%，占到一切基金的份额为23%。
这六种类型的指数基金中，债券指数基金是零亏本；沪深指数基金累计收益最高，债券指数基金累计收益最低；股票指数基金的危险最高的，有444只基金是亏本的。
实在的前史累计年化收益率估量要比测算的偏小，由于前史上成绩差的基金是被优先清盘的目标，咱们现在能核算和收集到的都是成绩略微好些，且还能存活下来的基金，这个有必定的误差。
我是大佛，持证理财规划师，具有基金从业资历、证券从业资历，著有《出资理财实战：财商思想与财物组合装备战略》一书，财经专栏作家。
回看历年核算状况：
2021年：《再看看，股票、QDII、指数基金前史成绩状况》
查询时刻：2021年2月6日
核算样本：1070只指数基金前史成绩状况
2020年：
查询时刻：2020年2月9日
核算样本：857只指数基金的前史成绩体现
2020年指数型基金建立以来收益率区间散布概率：
“走马消息,分享精选全球有价值的财经新闻”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题，请与
我们联系删除或处理，客服邮箱，稿件内容仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
