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投资界“圣华夏复兴基金经”今夜即将更新 巴菲特年度股东信有哪些看点?

2024-03-06 20:47:42 来源:倾延资

2月25日讯就在美国1月通胀数据再度暴击商场决心之际,“奥马哈先知”的年度股东信即将在今晚续上新章。

依据伯克希尔哈撒韦本周发布的公告,公司将在当地时间25日早8点发布巴菲特的年度股东信和年报。而本年的线下股东会则将在当地时间5月6日举办。 尽管依照惯例,巴菲特大约率还要重复讲比如“苹果的回购魔法”等老故事,但在刚刚阅历商场剧烈动摇后,本年出现“新把戏”的可能性也猛然添加。

亮点一:巴菲特怎样看待飞速加息

本周五美债收益率全线走高,其间两年期国债收益率现已摸到2007年以来的高点,期限更短的6月期和1年期美债收益率双双上破5%。在这背面,是商场对美联储年内“更多、更高、更耐久”加息的预判。

巴菲特自己在2013年的股东会上说过,利率关于股价来说,就像重力和苹果的联系相同。意思是利率走高的时分,股票的价值也会遭到巨大的压力。

对此,马里兰大学的金融学教授大卫·卡斯评论称,在阅历十五年不正常且处于前史低位的利率水平后,现在的短期利率更倾向正常一些。巴菲特自己也说过,利率是决议股票价格的决议因素,所以卡斯等待股东信中会出现有关利率的评论。

值得一提的是,伯克希尔本月发布的四季度美股持仓陈述出现许多减持的意向,除了引发“卖飞”热议的大幅减持台积电,还减持了纽约梅隆银行、合众银行等金融股。一起因为伯克希尔账上堆积的千亿现金大都买了美债,所以他对美债收益率动摇的点评也值得等待。

亮点二 本年是搞回购,仍是再张狂一把?

正因为伯克希尔账上堆了上千亿的现金,跟着利率飙升镇压财物价格,巴菲特关于祭出大手笔收买的情绪也值得重视。卡斯教授表明,现在商场中的PE假如要搞大手笔收买,得承当假贷利率走高的本钱,但伯克希尔彻底就没有这种顾忌。

作为布景,巴菲特上一年豪掷116亿美元收买了稳妥控股公司Alleghany,这也是伯克希尔自2016年斥资370亿美元收买精细铸件公司后的最大买卖,那笔买卖正是巴菲特这辈子迄今为止最大手笔的买卖。

此外,伯克希尔的回购买卖也是股东信中的惯例热门。

上一年前三个季度伯克希尔一共回购价值52.5亿美元的自家股票,与2021年270亿美元的回购比较小了一个量级。

不过巴菲特也在上一年股东会上提到过,假如机遇适宜的话,比起回购自家股票,他更倾向于去买其他生意。

亮点三 是否还看好石油?

伯克希尔在上一年前三季度接连大手笔加仓西方石油,这笔买卖伴跟着油价上升令股神收益颇丰。但跟着四季度油价开端回落,伯克希尔在上一年四季度既没有买、也没有卖手里的西方石油持仓。 上一年8月,伯克希尔还曾发表,取得监管同意收买至少50%的西方石油股份,引发了外界对全资收买的猜想。到上季度末,伯克希尔持有西方石油21.38%的股权。遭到“巴菲特概念”和油价上涨的两层助推下,西方石油股价上一年累计上涨119%。

关于全世界的出资者来说,巴菲特是否还愿意以翻倍的价格购买西方石油将会是一个值得重视的问题。一起在伯克希尔的持仓中,跨国动力巨子雪佛龙也是仅次于苹果、美国银行的第三大持仓。

亮点四:借着稳妥事务聊聊经济?

尽管巴菲特以炒股知名,但伯克希尔本质上仍是一家稳妥公司,年报中必定少不了根底事务的描绘。所以希望巴菲特聊一聊经济形势动摇对事务的影响也在情理之中。

关于伯克希尔而言,公司旗下的全资稳妥事务GEICO接连处于亏本,也是股东们迫切希望看到改动的情况。CFRA研讨掩盖伯克希尔的研讨员Catherine Seifert在研报中表明,GEICO的许多同行都经过进步保费率应对晦气趋势,那么伯克希尔会采纳举动么?又会采纳那些举动?

亮点五 伯克希尔的未来

巴菲特现已清晰表明过,在伯克希尔主管非稳妥事务的副董事长格雷格·阿贝尔将会是他的继承人。伯克希尔的出资者也在等待股神本年会怎样换着把戏夸他的接班人。

一起,真实意义上的“股神接班人”——伯克希尔的出资司理泰德·韦斯切勒和托德·库姆斯,现在大约掌管伯克希尔3500亿美元股票仓位的10%。理论上在未来的某一天,他们有机遇接收整个持仓。趁便一提,不明白智能手机的巴菲特,便是在这两人的影响下买了苹果公司的股票。 2019年巴菲特在电视台承受采访时曾说过,自从他俩参加公司以来“出资体现略跑输标普500指数一点点”。所以在2022年许多伯克希尔持仓大跌的布景下,这俩人的体现也分外引人猎奇。

亮点六 比亚迪

依据港股频道此前报导,从上一年8月开端伯克希尔现已屡次发表减持比亚迪股份H股,持股份额也从20.04%跌至11.87%。不过除了卖股票以外,股神自己对此没有过多表态,所以年度股东信会是体系论说观念的潜在机遇。

布景报导:巴菲特又套现比亚迪11亿港元 伯克希尔还剩多少没卖完?

依据过往经历,巴菲特一旦对长时间持仓个股进行减持,这个进程很可能会延续下去。在伯克希尔2022年的年报中,比亚迪位列公司的前十大持仓。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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