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交银国际:下调金山软件(03888)目标价至26港元 股票公告予“中性”评级

2024-03-27 22:57:58 来源:倾延资

得悉,交银世界发布陈述,下调金山软件(03888)目标价10.7%,由29.1港元调低至26港元,评级由“买入”降至“中性”。

该行说到,集团首季收入低于该行预期4%,因游戏收入低过预期。因为用户复工复课,该行估计集团第二季游戏收入环比跌4%,同比增31%,WPS季节性要素推进授权收入康复,估计收入环比增30%,同比增31%。剑侠3和剑侠2手游有望分别在本年6月和8月推出,但管理层对收入预期较为慎重。该行估计其本年全年游戏收入增15%,首要因为剑侠三端游在上一年下滑后康复增加带动。

考虑到新游戏推出时刻迟过预期,该行下调游戏收入预期,下调全年游戏事务每股盈余23%,根据SOTP,将目标价下调至26港元,其间对游戏事务给予10倍2020年市盈率,WPS事务22倍市盈率及云事务4.6倍市销率。因为近期无带动股价的催化剂,下调评级至“中性”。

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