安信国际：调整希望教育(01765300553)目标价至4.5港元，予“买入”评级
2024-03-28 16:18:45 来源：倾延资
得悉，安信世界宣布陈述表明，未来两年期望教育(01765)在独立学院转设、自建、收买等方面有着巨大开展空间，成绩增加确定性高。调整期望教育方针价至4.5港元，评级为“买入”。
2月7月公司公告收买共青学院，方针校园归于南昌大学下的独立学院，在校生规划约7500人。期望教育以分期付款5亿元的对价获取方针校园100%举行权和方针公司100%股权，估计独立院校转设完结后将分期付出约2至3亿元转设费用，总对价约7-8亿元。安信世界以为此次并购价格合理，会进一步提高期望教育集团化办学优势。
安信世界表明，加上新收买的共青学院，期望教育具有5所独立学院，是港股高教上市公司中具有独立学院数量最多的公司。2021年公司将大力推动独立学院转设作业，估计上半年完结2所学院转设，下半年完结3所学院转设。转设完结后期望教育不再需求付出管理费，且学院招生名额会有大幅提高，有利于公司久远开展。
安信世界指出，自建+并购双轮驱动，保证学生规划稳步提高。1)期望教育的在建校园数量是港股高教最多的，期望教育有4所高职院校处于建造中，估计21年下半年有2所学院建造竣工，9月开端招生，剩余2所学院计划在22年头竣工，3月开端招生。2)期望教育的并购才能与实力通过查验，归于职业顶尖水平。安信世界信任21年公司会顺利完结对共青学院的收买、并表及转设，现在期望教育现已确定对2个本科和2个专科的收买，估计在今明两年完结。
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