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2024-04-04 20:20:36 来源：倾延资
职业展望：动力-运动-交互，智能电动构成中心增量
展望未来轿车，大致能够分为底盘之上及底盘之下，底盘之上是智能座舱下人机交互的完成场景，细分产业链为“芯片-体系-使用-显现”，屏幕、语音、玻璃、车灯等均有望成为座舱端的中心交互产品。底盘之下首要为智能电动和智能驾驭，智能电动集成三电体系，作为整车运动的中心动力支撑;智能驾驭首要是依据“传感器-核算渠道-自动驾驭算法”作用到履行层面，完成横向和纵向的运动操控。总结而言，未来智能轿车整车端中心三要素即动力、运动、交互。产销：5月轿车产销略下滑，全年销量有望达2759万辆
依据中汽协数据，2021年5月国内轿车产销别离为204/213万辆，同比别离下滑7%/3%，相较于2019年同期别离增加10%/11%。其间乘用车/商用车/新动力轿车销量别离为165/48/22万辆，别离同比-2%/-7%/+440%，5月新动力轿车浸透率大约为10%。短期看，轿车职业缺芯问题自上一年年末呈现，拐点已至，本年下半年有望好转;长时间看，国内轿车职业现在依然处于生长时间向成熟期过渡阶段，估计后期正增加是主旋律。2021全年轿车销量有望到达2759万辆，同比+9%。
行情：6月轿车板块估值走高，重视龙头企业
到6月29日，CS轿车板块上涨11.02%，其间CS乘用车上涨21.28%，CS商用车下降0.57%，CS轿车零部件上涨4.54%，CS轿车销售与服务上涨3.93%，CS摩托车及其它跌落3.45%。同期沪深300指数和上证归纳指数别离-2.65%/-1.17%。
公司：优质车企获益于爆款车型，保持高增加
疫情后国内新动力车市集中度进一步提高，干流车企产销增速强于职业。关于新动力轿车，特斯拉销量3.35万辆，比亚迪3.17万辆，上汽通用五菱销量2.78万辆为前三名。详细车型，宏光MINI、特斯拉ModelY、特斯拉Model3销量占有前三甲。
出资主张：板块复苏、电动智能、进口代替、产品升级
国内轿车职业阅历了2年以上调整，底部逐渐建立，产销企稳并逐渐复苏，要点引荐大空间生长赛道星宇股份、福耀玻璃、科博达、上汽集团、宁德年代、比亚迪。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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