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2025-11-15 21:21:09 来源：倾延资
先说说行业大势，面板行业就像个钟摆，左右晃悠，机会和风险全藏在里面了。过去三年，京东方A的股价那简直就是坐过山车。2021年液晶面板价格疯涨，公司市值直接突破2000亿，那感觉就像坐火箭上天了；可到了2022年，需求“哐当”一下断崖式下跌，股价直接腰斩，就像坐过山车突然来个大俯冲；2023年Q3呢，因为苹果供应链订单回暖，单季度营收又重回300亿，这又像过山车往上冲了。这种周期性波动，说白了就是供需关系在玩“跷跷板”。现在全球60%的产能都集中在中国，随便一个小厂扩产，价格就可能像雪崩一样崩了。
再看看技术突围这一块。当同行还在那儿拼价格，打得头破血流的时候，京东方A的实验室已经亮起新灯，搞出不少厉害的玩意儿。柔性屏，现在折叠屏手机渗透率还不到3%，但三星、华为都在往里砸钱。京东方的UTG超薄玻璃技术，能让弯折寿命突破100万次，这就好比给屏幕装了个“永动机”。Mini - LED呢，苹果Pro Display XDR背后，是京东方独创的COG封装技术，良率比行业均值高15%，这技术简直就是行业里的“学霸”。还有车载显示，特斯拉Model S Plaid的5屏联动系统，核心模组就是京东方提供的，这个赛道年增速超30%，就像一辆开足马力的跑车。
不过呢，这投资也不是一帆风顺的，京东方A面前还有三座必须跨越的山峰。首先是库存阴霾，行业平均库存周转天数从45天拉长到80天了。要是Q4电视需求没达到预期，那可能又要迎来新一轮降价潮，就像暴风雨要来了。其次是技术追赶，韩国三星Display虽然退出LCD了，但人家把资源全押注在QD - OLED上，2024年产能要提升40%，这就像竞争对手突然开了挂。最后是资本游戏，合肥京东方医院、中电熊猫并购等多元化布局，已经吞掉了近三年净利润的20%，感觉就像钱被个大黑洞吸走了。
那咱怎么判断投资时机呢？这里有三组关键指标，就像温度计一样。价格风向标，32寸LCD面板价格从32美元跌到19美元，不过最近有止跌的信号了。订单晴雨表，北美电商大促备货量同比增加12%，但国内双十一预售数据环比下滑5%，这就像天气一会儿晴一会儿雨。资金温度计，北向资金连续3周净流入，但融资余额较年初减少18亿，这资金的事儿，就像水流一样，有进有出。
操作策略也给大家安排上了。短期（3个月）呢，关注11月面板价格是不是触底了，要是32寸LCD回升到20美元，技术性反弹概率超60%，就像弹簧被压下去又要弹起来了。中期（1年），柔性屏在折叠手机渗透率突破5%时，估值有望从0.8PB修复至1.2PB，就像给股票打了一针“强心剂”。长期（3年），要是Micro - LED技术能量产，公司估值体系可能从制造业切换到科技成长赛道，这就像给公司换了个“发动机”。
最后总结一下，京东方A的故事，其实就是制造业升级的一个缩影。当面板巨头从“跟跑者”变成“标准制定者”，股价波动可能就不是周期陷阱了，而是价值发现的跳板。现在站在行业复苏的前夜，咱投资者要做的不是瞎预测，而是读懂技术突破和市场需求碰撞出来的“化学反应”。怎么样，各位股民朋友，准备好上车了吗？
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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