广州燊信金融公司(厢式)厢式
2023-11-10 10:07:57 来源：倾延资
富国中证军工指数基金(161024)（简称LOF）是一只股票型基金，其出资范畴首要会集在国防军工职业。本文将从短期长时间收益率、收益的稳定性、危险和仓位特征、持仓职业和股票、同类排名等视点对该基金进行剖析。
图源：韭圈儿APP
短期和长时间收益率
从基金的短期和长时间收益率来看，富国中证军工指数基金的体现并不尽善尽美。到2022年，该基金的年化收益率为5.43%，在股票型基金中处于中等水平。尽管该基金在2019年和2020年别离取得了20.07%和63.2%的收益率，但在2018年和2016年别离亏本了26.9%和23.76%。此外，该基金在2015年股灾和2016年熔断期间的体现也较差，别离亏本了49.1%和2.13%。全体来说，该基金的体现存在较动性，需求出资者慎重考虑。
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收益的稳定性
基金的收益稳定性也是出资者需求重视的要点。从富国中证军工指数基金的数据来看，该基金的动摇率在股票型基金中根本垫底，排名第1904/2072。此外，该基金的回撤水平适中，近一年最大回撤为17.02%，在股票型基金中排名349/1776。尽管该基金的回撤水平在股票型基金中体现较好，但其动摇率较高，需求出资者依据本身危险承受才能进行出资。
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危险和仓位特征
富国中证军工指数基金的股票仓位很高，近一期股票持仓占比为93.94%，前十大重仓股占比33.92%。持股会集度较低，基金公司高管持有10~50万份。此外，该基金的职业会集度极高，第一大持仓职业占比为72.82%。这些特征标明该基金的危险较高，需求出资者慎重考虑。韭圈儿基金文言总结出如下点评
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持仓职业和股票
据韭圈儿统计数据:富国中证军工指数基金的出资范畴首要会集在国防军工职业，占比达99.82%。该基金的股票持仓估值极高，近一期股票持仓PE为75.47，ROE为3.67%。近一期重仓股票包含航发动力、我国重工、中航光电等，这些公司都是国防军工职业的龙头企业。出资者需求留意该基金的职业会集度和股票估值，以及职业方针危险等要素。
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同类排名
富国中证军工指数基金在股票型基金中排名第1141/1969，本年收益差强人意。在国防军工赛道中，该基金逾越国防军工（申万）指数的才能在分位数90.91%，体现较为优异。出资者需求归纳考虑该基金在同类基金中的体现，以及职业和商场的全体趋势。
其是王保合和张圣贤，他们在办理该基金时实施高仓位、高会集度的出资战略。他们的出资风格重视深入研究职业内部和微观经济趋势的改变，一起重视危险操控，重视长时间出资，具有坚实的价值出资理念。两位具有较高的专业水平缓出资经历，办理的基金规划较大，具有优异的出资成绩和稳健的危险操控才能。
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综上所述，富国中证军工指数基金的体现存在较动性，需求出资者慎重考虑。该基金的危险较高，需求出资者依据本身危险承受才能进行出资。出资者需求重视该基金的职业会集度、股票估值和方针危险等要素，以及商场和职业的全体趋势。
文中观念仅供参考，不构成出资主张。基金有危险，出资需慎重。
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