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南方配资门户品质优选混合基金股吧(002851南方品质优选基金净值)

2023-11-24 15:22:20 来源:倾延资

陈述摘要:

出资风格:自下而上为主,偏重出资基本面优异、估值合理的个股。自该基金2016年中期建立以来,商场在震动中连续着风格切换,大盘蓝筹股显着强于中小市值个股,绩优白马与商场大盘的分解更为显着,该基金选股首要布局于基本面优异、估值合理的个股,一起挑选选优质生长股予以布局,重仓股包含家电家居、食品饮料、电子、金融等板块的轻视值龙头。

基金司理李复兴:有保本(避险战略)基金的办理运作阅历,寻求肯定收益。基金司理办理过多只保本基金,重视寻求肯定收益,以为应对动摇搅扰的最好办法便是寻觅基本面真实优异的公司,由于只要此类标的才具有对资金继续而安稳的吸引力。而个股的挑选规范可在严厉的结构内灵敏动态调整。

基金公司:第一批十家基金办理公司之一,办理规划居职业前列。南边基金办理有限公司是我国证监会同意建立的第一批十家基金办理公司之一,到2017年上半年底,南边基金母子公司兼并财物办理规划9185亿元。其间南边基金财物办理规划6586亿元,位居职业前列。

危险要素:1、证券商场动摇危险

2、基金司理改变危险

3、前史成绩并不能代表未来体现,出资需慎重。

一、基金产品介绍

南边质量混合(002851)建立于2016年6月,基金办理人南边基金,基金类型归于混合型基金,其长时间均匀危险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、钱银商场基金,归于中高收益危险特征的基金。

出资理念:改革开放至今我国经济开展获得巨大成就,公民生活水平不断提高,企业中心竞争力继续增强。展望未来,一方面,跟着互联网遍及和全球化深化,越来越多的企业面对严重开展机会和应战,供给高质量的产品和服务将是由大做强的要害。另一方面,越来越多的国民步入中产阶级,对更高生活质量的寻求是消费晋级底子,其间包含巨大的潜力与商机。本基金所指的“质量优选”领域包括了契合年代开展需求,可以供给优异的产品、服务或解决方案,用以直接或直接提高公民生活质量的相关上市公司。

出资战略:本基金经过定性与定量相结合的办法剖析微观经济和证券商场开展趋势,对证券商场当期的系统性危险以及可预见的未来时期内各大类财物的预期危险和预期收益率进行剖析评价,并据此制定本基金在股票、债券、现金等财物之间的装备份额、调整准则和调整规划,在坚持整体危险水平相对安稳的基础上,力求出资组合的安稳增值。此外,本基金将继续地进行定时与不定时的财物装备危险监控,适时地做出相应的调整。

成绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

二、基金剖析

(一) 前史成绩剖析:成绩优异,今年来收益超55%

到现在(2017-12-20),南边质量混合今年以来累计收益达55.23%,同期在同类2041只基金中排名第14,成绩比较基准期间涨幅13.36%,逾越成绩比较基准42个百分点,逾越同类均匀45个百分点。阶段涨幅中近一月、近六月、近一年成绩四分位排名均优异,各季度涨幅排名均优异或杰出。

图1:阶段净值体现数据来历:东方财富Choice数据,天天基金研讨中心;截止日期:2017-12-20

图2:阶段涨跌幅数据来历:天天基金网,天天基金研讨中心;截止日期:2017-12-20

从下行危险和收益规范差来看,在最近一年时间里,该基金的下行危险为0.1020,大于一切混合型基金中位数;收益规范差为0.0086,大于一切混合型基金中位数,综合该基金的危险特征,该基金曩昔一年危险在同类中归于较高水平。

(二) 出资风格剖析:自下而上为主,偏重出资基本面优异、估值合理的个股

自该基金2016年中期建立以来,商场在震动中连续着风格切换,大盘蓝筹股显着强于中小市值个股,绩优白马与商场大盘的分解更为显着,该基金选股首要布局于基本面优异、估值合理的个股,一起挑选选优质生长股予以布局,重仓股包含家电家居、食品饮料、电子、金融等板块的轻视值龙头,净值体现方面,得益于重仓股涨幅较好以及回避了跌幅较大的种类,本基金整体获得杰出正收益。

图3:重仓股一览数据来历:东方财富Choice数据,天天基金研讨中心;截止日期:2017-09-30

(三)基金司理:有保本(避险战略)基金的办理运作阅历,寻求肯定收益

(1)基金司理简介

李复兴先生:武汉大学计算机、工商办理双学士,金融学硕士,具有基金从业资历。曾上任于艾默生网络动力有限公司;2008年6月起上任于长城基金办理有限公司,历任职业研讨员、研讨组组长、基金司理助理;2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金司理;2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金司理。2015年10月参加南边基金;2016年8月至今,任南边质量混合基金司理;2017年6月至今,任南边健康混合基金司理;2017年9月至今,任南边昌盛混合基金司理。

李复兴出资操作思路:从出资风格看,我是自下而上选股为主,自上而下微观剖析为辅。公司的股价受基本面和估值一起影响,估值本质上反映了商场对一家公司价值的认可程度,但这一指标会遭到多种外部要素的搅扰,包含出资者心情、国家方针、经济环境、商场风格等等,因而或许呈现难以预测的宽幅动摇。比方2015年的股市反常动摇便是这种动摇的极点反映。而应对这种动摇搅扰的最好办法,便是寻觅基本面真实优异的公司,由于只要此类标的才具有对资金继续而安稳的吸引力。而个股的挑选规范可在严厉的结构内灵敏动态调整。(2)基金公司:第一批十家基金办理公司之一,办理规划居职业前列。

南边基金办理有限公司是我国证监会同意建立的第一批十家基金办理公司之一,到2017年上半年底,南边基金母子公司兼并财物办理规划9185亿元。其间南边基金财物办理规划6586亿元,位居职业前列。南边基金旗下办理公募基金共134只,产品包括股票型、混合型、指数型、避险战略型、债券型、钱银型、QDII等,公募基金规划3765亿元,在全国113家基金公司中排名第5。

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基金代码基金简称近一周手续费操作002851南边质量混合2.67%1.50% 0.15%购买开户购买数据来历:东方财富Choice数据,银河证券,到日期:2017-12-21

(五)危险提示:

1、证券商场动摇危险。受微观经济形势、方针调整、汇率变动、资金供求关系、公司运营等要素影响,出资者进入商场,将会面对证券商场动摇危险。

2、基金司理改变危险。证券出资基金成绩体现首要源于基金司理或投研团队的出资才能,后期需求重视该基金办理者的从业继续性。

3、前史成绩并不能代表未来体现,出资需慎重。

免责声明:

1、本陈述发布意图在于供您进一步了解产品,本陈述中任何信息或定见并不构成对任何人的出资主张。出资者不得直接据此作出买入或卖出判别,否者自行承当出资危险。除特别规定外,本公司及其雇员不对运用本陈述及其内容所引发的任何直接或直接丢失负任何职责。

2、本陈述内容均根据合法获得的揭露信息,但本公司对这些信息的准确性、完整性、及时性不作任何确保,请慎重参阅。

3、您在作出实践出资决策前,应当仔细阅读并充沛了解基金合同、招募说明书等法令文件,了解基金的出资标的、危险与收益特征、交易规则及收费规范等影响到您权利义务的内容。

4、商场有危险、出资需慎重慎

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