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工业和信息化部新闻发言人表明，上半年高技能制作业增加值同比增加13.1%，快于全体工业6.2个百分点。工业机器人(300024,诊股)、集成电路的产值都别离增加了52.3%和23.8%。上半年活跃推动结构调整，传统工业改造晋级获得活跃开展，新兴工业也完成了大幅度跨过。

集成电路正成为确定性较强的工业时机，从规划、制作、封装、测验等视点来看，工业链公司将表现实践的成绩支撑。

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欧比特(300053,诊股)：宇航 ic 规划引领者，向着商业航天大企业的方针开展

宇航 ic 为根底，向着宇航大企业开展。 欧比特在宇航 ic 规划范畴深耕二十多年，主要为国家航空航天、国防电子、高牢靠体系等范畴供给中心 soc 芯片、 sip 模块、 embc 操控测验设备以及体系集成解决方案。在 soc 方面，sparc 作为国内外宇航处理芯片的干流架构，公司是国内首家成功研制出根据 sparc 架构的 soc 芯片的企业，现在现已形成了根据 sparc v8 架构的嵌入式 32 位 soc 单核及多核处理器芯片，并创始了国产化的高牢靠、高性能根据三维立体封装技能的 sip 宇航模块/体系。上市以来，公司三大 ic 宇航系列产品坚持着均匀 45%的高毛利率。公司 ic 产品广泛使用于飞机、卫星、太空探测器、运载火箭、空间站等，在航空航天、工业操控等范畴使用远景宽广。公司将本身的宇航 ic 技能优势延伸到卫星使用范畴，主导“珠海一号”微纳卫星星座的项目建造。 咱们以为，公司将成为具有微纳卫星（含芯片式卫星）制作及运营、卫星数据供给、卫星数据增值服务供给的专业公司，成为一家横跨卫星上游、中游以及下流全工业的现代化的公司。

实验视频微纳卫星已入轨，将成卫星大数据服务商。 2016 年美国卫星工业协会（sia）发布《卫星工业情况年度报告》，全球卫星服务业收入 1274 亿美元，在卫星工业总收入中的份额最高，所占份额为 62%。欧比特出资建造“微纳卫星星座”，切入卫星大数据使用新范畴。项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座包含 8 颗视频微纳卫星、 4 颗高光谱微纳卫星、 2 颗雷达微纳卫星。项目中的 2 颗实验视频微纳卫星已成功发射入轨。 与传统的对地观测卫星比较，视频卫星最大的长处是可以对某一区域进行“注视”观测，特别适于观测动态方针，剖析其瞬时特性，获得方针的速度和方向，这些重要信息从传统静态图画中难以获得。后续发射的高光谱微纳卫星、雷达卫星各具“身手”。该卫星星座是一个具有可见光、高光谱、 sar 等多种数据获取才能的复合型卫星星座。在实践使用过程中可以很便利的将可见光、高光谱、 sar 三种数据进行信息交融，发挥三种数据的各自优势为用户决议计划供给更具价值的数据。

星座具有高时间分辨率、高空间分辨率、数据掩盖才能强、本钱低一级优势，在同职业中具有较强的竞赛优势。 咱们以为未来公司卫星事务可为大数据职业供给高价值的卫星大数据，打造“微纳卫星”的空间信息工业服务形式。项目所发生的卫星大数据，可以为公安、疆土、规划、城管、园林、水利、环保、农业、海洋、消防等部分供给及时、精确、优质的时空数据、数据产品和数据服务，为公司未来开展发明新的盈余增加点。

外延扩张，打造卫星大数据使用新增加点。 2016 年末欧比特收买测绘服务范畴的绘宇智能和专心于大数据信息运营技能的智建电子，完成卫星大数据协同效应。2016 年至 2018 年，绘宇智能许诺净利润为 3500 万元、 4500 万元和 5700万元；同期，智建电子许诺净利润为 750 万元、 1050 万元和 1300 万元。此外，公司 2015 年并购的铂亚信息在人脸辨认与智能图画处理范畴具有深沉的技能堆集，未来该技能在卫星图画和数据剖析中具有较大开展潜力。

作为国内外稀缺的民营卫星大数据企业，欧比特现已将 “珠海一号”遥感微纳卫星星座首发星ovs-1a 和 1b 发射入轨， 是首家纯民营本钱布局卫星星座的企业。看好公司遥感卫星大数据的使用远景， 估计欧比特 2017 年至 2019 年 eps 别离为 0.21、 0.27 和 0.32 元/股。

危险提示。 军改影响军工事务短期成绩；智能电力工业竞赛加重导致利润率下降；并购标的成绩许诺违约危险。

华微电子(600360,诊股)：布局新能源轿车范畴，高端功率半导体商场潜力大

公司2016 年完成经营收入 13.96 亿元，同比增加7.32%，完成归属母公司净利润 4061.87 万元，同比下降 5.55%。公司2017年一季报完成经营收入 3.52亿，同比增加 27.60%，完成归属上市公司股东净利润 1261.23 万元，同比增加 44.86%。

新能源轿车商场快速开展，高端半导体商场需求大。 2016 年 11 月 29 日，国务院发布《十三五国家战略性新兴工业开展规划》，清晰将大幅提高新能源车的使用份额，到 2020 年完成当年产销 200 万辆以上，结合 2015年国内新能源车销量仅为 50.7 万辆，到 2020 年新能源车产销量仍将坚持至少 40.9%以上的年复合增速。 igbt 是新能源轿车的中心元器材，国产代替需求大，公司现在第六代 igbt 产品已研制成功，并在新能源轿车范畴获得杰出反应，有望在 igbt 范畴完成真实意义上的国产打破。

产线全面优化晋级， “实践量产落地”才能显优势。在终端规划、工艺制作和产品规划方面具有二十多项专利， 作为半导体职业的龙头企业，公司具有稀缺的“实践量产落地”才能，可以快速对商场不断扩展的需求做出反映。 一起， 公司在现有 4、 5、 6 英寸渠道根底上，逐渐完成产线的进一步晋级，其间双台面可控硅芯片已完成全系列产品通线，投合未来智能家居商场扩展趋势，以占有更大的白电范畴商场份额。

军工职业建议自主可控，军民交融战略迎时机。 跟着高端武器装备往电磁化开展，军工职业对功率半导体器材需求日益增强，国家“自主可控”的要求的提出将进一步推动我国中心功率半导体器材完成进口代替，公司已成为“军民交融”第一批试点单位， 在前期与军工企业协作中已堆集相关经历， 并与国内 100 多所相关研究机构及企业展开了深化协作，军民交融战略作用开始闪现。

估值与财政猜测： 估计公司 2017-2019 经营收入为 15.64、 17.70、 20.10亿元，净利润 0.55、 0.70、 0.91 亿元， eps 别离为 0.07、 0.10、 0.12 元。

危险提示： 公司项目推动不及预期。

紫光国芯(002049,诊股)：停止收买长江存储影响偏负面

2017 年 7 月 16 日，紫光国芯发布公告表明停止对长江存储科技有限责任公司的收买事宜，公司股票于 7 月 17 日康复买卖。紫光国芯表明导致此次买卖停止的原因包含两个：（1）本年 2 月份证监会出台再融资新规，非公开发行股票的拟发行股份数量不得超越发行前总股本的 20%；（2）拟收买标的长江存储存储产线现在尚处于建造初期，短期内无法发生销售收入。

此次收买计划停止将导致长江存储失去本钱支撑的时机， 然后影响长江存储的产品研制进展。 长江存储此前估计将于2018 年末前推出 32 层仓库的 3d nand。假如我国存储职业产能爬坡落后预期， 存储颗粒求过于供的趋势或许连续至 2019 年。 一起全球存储龙头企业例如三星、 海力士和镁光或许会从中获益。

别的，因为长江存储的存储产线现在尚处于建造初期，咱们以为此次收买买卖停止不会对上游设备和原材料供货商发生任何负面影响。

危险：我国存储职业开展低于预期。

[责编:heyan]