217020基金（浙江金融资产交易中心）
2023-12-28 05:49:58 来源：倾延资
9日一开市，沪指、深成指、中小板指、创业板指、科创50、创业板50涨幅别离为1.68％、2.96％、3.05％、3.81％、3.32％和4.51％。其间，以创50涨幅最高。
其实，国庆长假期间，尚在买卖的港股商场现已给出了答案。
与9月30日比较，10月5日至10月8日四个买卖日，恒生指数仅从23459点至24193点，涨幅为3.12％，而恒生科技指数从7087点至7511点，涨幅达6％。
恒生科技指数是7月27日新建立的。从7月27日到10月8日，恒生指数从24603点到24193点，反而下跌了1.7％；而恒生科技指数却从6677点至7511点，涨幅为12.49％。
恒生科技指数由30家成分股组成,除ASMPACIFIC，FITHOMTENG等少量企业外，均为我国大陆的高科技公司。总市值前十名（阿里巴巴、腾讯、美团、京东、小米、网易、阿里健康、中芯国际、舜宇光学、安全好医生），更是清一色的大陆企业。而前三家（阿里、腾讯、美团）总市值更是占了30只成分股总市值的近80％。
恒生科技指数建立两个多月以来，阿里、腾讯、美团别离上涨21.17％、2.88％和44.22％；京东、小米上涨28.8％和42.42％；体现最亮丽的比亚迪电子涨幅高达83％！比较之下，市盈率仅为18倍的网易下跌了3.5％；当然，中芯国际（因受美国制裁）是跌得最惨的，两个来月跌去24.5％。相同，或许遭到美国制裁的腾讯涨幅也仅为2.88％。
这阐明什么？阐明只需把握了自主可控的高科技，商场就会处以报答。以美团为例，市盈率高达400多倍，可只是国庆期间4个买卖日，股价就涨了12％。据美团发布的国庆外卖大数据，10月1日至10月5日期间，抢手景区外卖单量比上一年增加200％；来自酒店的外卖订单比节前暴增150％。除了旅行出行，不少人挑选宅在家中，消费出现质量化和“神往远方”的特征。异国特征外卖订单量同比节前增加60％，其间韩国照料、日料、泰餐、西班牙海鲜饭等质量餐食单量增幅较大。美团外卖供给的数据还显现，跑腿小哥是全能的，10月1日到3日，跑腿日均订单量同比增加就达151％。
美团做的都是国内的生意，阐明内循环大有可为。
比亚迪电子为什么能以83％的涨幅，成为恒生科技指数涨幅最高的个股？并且比亚迪A股和比亚迪H股，7月27日以来涨幅也高达45％和75％，虽然市盈率高达170多倍。除了所谓的“特斯拉概念”，以及公司已预告前三季净利28-30亿元，预增78-90％，更是由于把握了国内最好的新动力轿车、传统燃油车事务，以及手机部件及拼装事务，二次充电电池及光伏事务。
提到光伏，最近光伏板块股价大涨，龙头隆基股份屡创新高，本年以来股价上涨近3倍。不只是由于下半年以来光伏工业链一再提价，硅料、光伏玻璃等相继紧缺，特别是光伏玻璃已接棒硅料，成为新的提价热门。更是由于我国光伏工业链中的各个部分简直都能完成国产化。光伏设备的根本质料半导体硅，我国的产能占国际总产能的一大半，制品硅片更是简直悉数来自我国。
依据国际可再生动力组织（IRENA）数据显现，2019年国际首要光伏发电国家累计装机容量中前三名别离为：我国、日本、美国。算计占比到达56.6％，其间我国占全球比重为35.45％。
回想十多年前，我国光伏工业也有过大好时光。彼时，我国光伏企业首要面向欧洲商场，在国际经济危机和欧美双反方针的两层冲击下，光伏职业遭受毁灭性冲击，龙头企业无锡尚德市值蒸腾99％，不得不宣告破产。也就是在最困难的时分，咱们开端大力发展我国自主的光伏技能，在竞赛中不断创新。直至今天，我国光伏工业现已遍及国际，在国际上根本处于控制位置。
依据365光伏发布的“2020全球光伏企业20强排行榜”榜单显现，隆基股份、天合光能、晶澳科技、通威股份、中环股份等进入前十。我国企业现已接连两年占有榜单前五强，其间，隆基股份更是以330亿元（48亿美元）的营收位居第一。
计算显现，本年上半年，全国光伏发电量1278亿千瓦，同比增加20％，光伏发电量占悉数发电量的3.8％，较上一年增加约0.8％。作为本钱不断下降的清洁动力，发电量3.8％的占有率，反衬出这个职业巨大的生长空间。
反观上证指数和恒生指数，为什么总是老牛拉破车似的迟迟不前？主因就在于科技含量低。恒生指数50家成分股，算计市值约28万亿港元，占港股总市值约40万亿港元的比重高达70％，可跌跌不休的金融地产等公司占有一半，当年最美好的汇丰控股股价腰斩，大名鼎鼎的长和、新鸿基、长实、九龙仓等一路下滑，不知何时才干见底。所以，港交所才下决心建立科技指数。
本年四季度，甚至明后年的A股商场会怎样？笔者的答案是多看看创业板指，多看看自主可控的高科技板块和相关的头部企业，少重视上证指数。科创50不也是高科技吗？一则市值太小；二则时刻太短；三则参加面较窄。仍是仅供参考吧。
本文源自金融出资报
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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