十大名剑（150103）
2024-01-01 16:08:32 来源：倾延资
长江商报音讯长江商报记者汪静
51亿定增落地，华天科技（002185.SZ）再获大基金喜爱。
依据定增成果，华天科技此次定增发行股票数量为4.64亿股，发行股票价格为10.98元/股，征集资金总额为51亿元，征集资金净额为50.48亿元，发行目标算计20位。
其间，国家集成电路工业出资基金二期获配11.3亿元。本次发行完结后，国家大基金二期将成为华天科技第二大股东，持股占比3.21%。
长江商报记者注意到，下半年以来，大基金二期加快了出资脚步。除华天科技外，到11月6日，大基金二期共出资8个半导体项目，累计出资金额超越55亿元，触及公司包含中微公司、南大光电、佰维存储、至纯科技、上扬软件、北方华创、格科微。
51亿定增落地
华天科技谋划近10个月的定增总算落地。
本年1月19日，华天科技发表非揭露发行A股股票预案，公司方案非揭露发行不超越6.8亿股（含6.8亿股），征集资金总额不超越51亿元用于集成电路封测等项目。
公告显现，上述项目建造期均为3年，将在第4年达产，达产后，华天科技估计年销售收入可添加30.54亿元/年，税后赢利将添加3.19亿元。其时，华天科技表明，本次发行征集资金出资项目建造完结并达产后，将进一步进步公司在集成电路先进封装测验范畴的工艺和技术水平，扩展生产规划，提高公司归纳竞争力。
11月4日，华天科技定增成果称，确认本次发行价格为10.98元/股，施行非揭露发行股数为4.64亿股。
定增成果显现，华天科技本轮定增的股份发行目标是20位。其间，大基金二期初次增资该公司，其申购了15亿，获配11.3亿元，股数为1.03亿股，认购后将成为华天科技持股比3.21%的第二大股东。公司控股股东华天电子集团持股份额下降6.14%，仍为公司控股股东。
值得注意的是，2016年，大基金一期曾出资4.2亿元入股华天科技子公司华天西安，建立之初确认了5年出资期、5年回收期的规划。就在本年3月，华天科技以7.44亿元受让大基金持有的华天西安27.23%的股权。买卖完结后公司将持有华天西安100%的股权，也就是说，大基金一期出资华天西安五年获利3.24亿元，现在成功身退。
除了大基金二期外，本次定增成果中还呈现了多家券商、公募基金的身影。
券商方面，榜首创业获配1.3亿元，中金公司获配1.4亿元，银河证券获配1.5亿元，国泰君安获配2亿元。公募基金中，财通基金获配2.8亿元，诺德基金获配1.6亿元。
全球封测职业市占率第六
华天科技缘何能遭到如此之多的组织看好？
揭露材料显现，华天科技成立于2003年，2007年11月在深交所上市，在全球封测职业市占率第六，国内第三。现在，公司集成电路封装产品可分为引线结构类产品、基板类产品、晶圆级产品三大类。
华天科技坚持“内生增加+外延式并购”的发展战略，近两年不断扩展规划，2018年斥近30亿元巨资，收买马来西亚上市公司Unisem75.72%股权，而Unisem正是业界抢先的模拟集成电路供货商，具有Broadcom、Qorvo、Skyworks等世界闻名的IC提着客户。
长江商报记者整理发现，2014年至2020年，公司集成电路封测产值从106.96亿只增至394.5亿只，六年以来产值增加268.83%。同期，其集成电路事务营收从32.48亿元增至82.33亿元。
10月28日，华天科技发布2021年三季度陈述，本年第三季度，集成电路需求保持高景气量，公司完成营收88.67亿元，同比增加49.85%；净赢利10.28亿元，同比增加129.78%；扣非净赢利8.19亿元，同比增加118.64%。
而支撑成绩的源动力，与华天科技继续的研制投入密不可分。2017年-2021年前三季度，华天科技研制费用分别为3.53亿元、3.84亿元、4.02亿元、4.62亿元、5亿元，近五年，华天科技研制费用合计超越21亿元。仅是2021年上半年，其取得授权专利便到达19项，其间发明专利4项。
责编：ZB
本文源自长江商报
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