广发证券交易软件（红星美凯龙家居集团股份有限公司）
2024-01-20 17:13:08 来源：倾延资
解禁提示
2016年1月27日解禁股份包含7,438,775股，本钱价为19.6元，别的还有14,991,671股，本钱价为18.01元，总解禁股占流通股的6.48%，现价32.83元，解禁压力较大。
公司简介
公司布局教育范畴多年，具有全国最大的0-18岁O2O教育线下途径，一起在在线教育内容和产品端进行有针对性布局，从0-6岁家乡共育、到6-18岁在线作业、智能阅卷、在线学习途径，致力于打造0-18岁移动互联网教育笔直范畴O2O途径，构建工业生态链。公司面向K12范畴的针对学生、家长、教师、校园的作业通和线上直播讲堂，并经过线上途径，尤其是线下途径进行推行，陈述期内，已累计开展近500万用户。公司教育服务类事务的经营收入稳步增加，2014年完结经营收入2.36亿元，同比增加18.95%
另一方面，手机游戏作为公司现金金牛事务，一向坚持杰出的增加趋势。公司完结对上海火溶信息的并购整合后，在游戏板块的完结全年经营收入1.97亿，同比增加75.89%。教育、游戏两项均为公司现在的中心事务。
计划内容
发行股票及支付现金购买财物
拓维信息向王伟峰、魏坤、李彬、原禾创业、青松出资和朱剑凌发行股份及支付现金，购买其持有的火溶信息90%的股权，对价为81,000万元。本次买卖现金对价32,400万元，股份对价48,600万元。本次买卖完结后，拓维信息将直接和直接持有火溶信息100%股权。
其间发行股份部分，19.60元/股，发股目标非公开发行的股票数量算计为24,795,917股，征集资金4.86亿元。
发行股份征集配套资金
本次买卖征集配套资金总额不超越27,000.00万元。本次发行的发行价格终究确定为18.01元/股，发行股份数量为14,991,671股。
计划点评
这个定增计划有几点不同于一般定增计划的风趣之处，第一是发行股票购买财物的一起上市公司还挑选了支付现金，这说明公司管理层比较爱惜自己的股份；第二便是发行股票购买财物计划中，股票的发行价格为19.6元，而发行股份征集配套资金的股票价格却是18.01元。尽管和发行股票的定价基准日有关，可是发行股票购买财物的股票价格高于对外发行股份征集资金股票价格的事例毕竟是少量。
2015年公司持续在该范畴发力，购买海云天100%股份、长征教育100%股份、龙星信息49%股权和诚长信息40%股权，拟经过买卖打造基础教育“云和大数据-网络途径（或途径产品）-O2O落地”的完好生态系统，在一致的底层技能途径和大数据的基础上进一步完善线下团队，进步O2O的交流功率和作用。
能够看出，公司事务开展的思路仍是比较明晰的，商场也非常配合，在牛市里涨幅远超大盘，可是这并不能粉饰公司高估值的现实，股灾期间公司股价从最高点的70元一路跌到20出面，最近强度持续抢先大盘，现在在停牌中。不过算算公司现在的估值，即便全年赢利就算做到两亿，比较现在的市值也有近80倍的PE，危险不可谓不高。别的一点需求留意的是，公司在并购过程中积累了很多商誉，依据2015年三季报，该部分合计9.42，占财物份额47.33%，当心公司在年景欠好的时分很多做减值处理。
总而言之，尽管公司事务开展方向比较明晰，资本运作也非常活跃，可是考虑到解禁股份的本钱和份额，短期内就算是砸出大坑，也是要尽量逃避的。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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