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存储巨头门槛被踏破 M房产抵押贷款利率eta、英伟达上门求货 AI存力需求获印证

2024-02-29 23:13:31 来源:倾延资

《科创板日报》8月29日讯手握HBM、DRAM等多项产品,SK海力士迎来Meta、英伟达等多家巨子“上门要货”。

据BusinessKorea报导称,Meta高层日前拜访SK海力士韩国利川总部,观察利川园区的DDR5、HBM出产设备及EUV设备,并对DDR5进行质量审阅。

Meta是SK海力士的首要客户之一,之前其已向后者收购企业级固态硬盘及服务器DRAM,用于建造扩展数据中心。而现在Meta已在AI服务器上投入巨资,要求SK海力士也额定供给高功能、高功率的DDR服务器DRAM。

两边在利川厂会晤时,也评论了DDR5的供给问题。因为AI需求助推,服务器DRAM正从DDR4逐步转向DDR5。此前SK海力士已开发了10nm的第四代1a DDR5。

此外,英伟达有望在本周拜访SK海力士的利川园区,估计将检查SK海力士的第五代HBM产线。报导指出,鉴于英伟达已考虑大幅进步AI芯片H100的产值,两边或将评论HBM的供给问题。

就在一周多曾经,SK海力士刚刚宣告,开发出面向AI的超高功能DRAM新产品HBM3E,并开端向客户供给样品进行功能验证。公司将从下一年上半年开端投入HBM3E量产。在速度方面,HBM3E最高每秒能够处理1.15TB数据,其相当于在1秒内可处理230部全高清级电影。

别的,在8月8日的SIGGRAPH 2023上,英伟达发布搭载HBM3E内存的Grace Hopper超级芯片NVIDIA GH200第二代,将于2024年Q2出货。

整体而言,因为人工智能需求激增,HBM和DDR5的价格和需求都在增加。HBM的价格是现有DRAM产品的5-6倍;DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。

本年二季度,在AI服务器需求推进下,SK海力士HBM及DDR5/LPDDR5出货量高于预期,且ASP提高,两类产品营收算计增加超越2倍,估计其增加鄙人半年会更明显。为了在有限的本钱开支投入下确保高密度DDR5/HBM供给才能,公司正在努力进步出产功率,缩短设备交期,并削减其他范畴出资。

另据7月业内人士音讯泄漏,在一次非揭露企业阐明会上,SK海力士估计,2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。

公司副总裁Park Myoung-soo对整个商场前景较为达观。他估计,AI服务器内存在整个服务器内存商场的比例将从本年的17%增加到5年后的38%,未来5年人工智能服务器效应带来的新增DRAM需求将累计到达400亿GB。SK海力士方针2026年出产HBM4。

广发证券指出,存储产业链各环节库存去化明显,价格趋势改进。干流及利基DRAM现货价已趋稳,价格跌幅明显减缓,DRAM合约价已企稳上升,而DDR5模组的价格近期已呈现小幅上升趋势;NAND现货价也现已根本企稳。

国盛证券以为,HBM最适用于AI练习、推理的存储芯片。受AI服务器增加拉动,HBM需求有望在2027年增加至超越6000万片。Omdia则估计,2025年HBM商场规模可达25亿美元。

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