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中金:核药房建设顺利,维持中国同辐 (01北京科锐股票763)“跑赢行业”评级,升目标价8.3%至 26.2 港元

2024-03-24 20:52:47 来源:倾延资

本文来自中金公司研报。

公司近况

近来,公司公告子公司原子高科定向发行不超越3210万股新股议 案已取得证监会批阅经过。

谈论

核药房建造顺畅,F18-FDG 商场有望进一步扩展。现在公司旗下 核药房主要由原子高科建造。拥有约 15 个核药房,咱们估计公司 正在加速我国要点城市布局。2018 年,F18-FDG 收入到达 2.01 亿 元,同比增加 18.0%。现在,国内医院 PET-CT 装备需求旺盛,我 们估计跟着 PET-CT 商场的增加,F18-FDG 事务将进一步扩展。

宁波君安整合顺畅。2019 年 1 月,公司公告收买宁波君安药业 100%股权。咱们估计宁波君安于 2019 年下半年并表。咱们估计, 收买宁波君安后,现在碘-125 密封源产品公司占有商场份额超越 50%。

与 Accuray 合资公司现已开端奉献收入。1 月 28 日我国同辐宣告 与 Accuray Asia 建立合资公司,向该合资公司注资 1.02996 亿港元, 占其股权的 51%。咱们以为该合资公司有望最快于 2021 年开端盈 利。

估值践行

咱们保持 2019 年和 2020 年每股盈余猜测不变,分别为港币 1.21 元和港币 1.43 元,引进 2021 年每股盈余猜测港币 1.69 元,对应 20.1%、18.1%和 18.2%的增加。当时股价对应 2020 和 2021 年市盈 率为 13.1x 和 11.1x。考虑公司事务开展顺畅,保持跑赢职业,上 调目标价8.3%至 26.2 港元,较当时股价有 20.2%上涨空间, 对应 2020 和 2021 年市盈率为 18.3x 和 15.5x。

危险

放射性药品商场竞争加重;原材料缺少;产品开发进度推迟;股票流动性较低。

(修改:任白鸽)

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

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  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

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  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

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  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

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  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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