西部证券：广联林洋电子达（002410.SZ）造价转型深入，施工业务稳健发展，维持“买入”评级
2024-04-07 09:54:55 来源：倾延资
得悉，西部证券发布研究陈述称，估计广联达（002410.SZ）2021-2023年主营事务收入49.81\62.20\79.93亿元，归母净利润6.10/8.82/12.51亿元，PE为129/89/63 x，看好公司修建信息化范畴继续拓宽潜力，保持公司“买入”评级。
西部证券指出，到2020年底，公司数字施工项目级产品累计服务项目数3.8万个，累计服务客户3400家；2020年新增项目数1.5万个，新增客户1700家。一起公司大客户事务开发强化，对头部施工企业事务完成打破，陕西建工、浙江建投、江西建工、上海宝冶、我国五冶等相关项目在2020年获得显着开展。
西部证券首要观念如下：
事情：公司发布2020年年报，陈述期内完成经营总收入40.05亿元，yoy+13.10%，完成归母净利润3.30亿元，yoy +40.55%，并拟每10股派现股利2.5元。
1.数字造价云转型深化推动，产品服务继续更新晋级。造价云转型继续深化推动，全年完成营收27.91亿元，yoy +13.83%；其中云收入16.22亿元，yoy+76.05%，占造价事务收入份额达58.12%；2020年新转型区域全年产品归纳转化率到达50%；在顺畅推动云转型的一起，造价各事务以客户为中心，继续更新产品并晋级增值服务，提高客户满意度。
2.施工事务开展稳健，强化大客户开发。数字施工事务稳步开展，全年完成经营收入约9.43亿元，yoy +10.52%。到2020年底，数字施工项目级产品累计服务项目数3.8万个，累计服务客户3400家；2020年新增项目数1.5万个，新增客户1700家。一起公司大客户事务开发强化，对头部施工企业事务完成打破，陕西建工、浙江建投、江西建工、上海宝冶、我国五冶等相关项目在2020年获得显着开展。
3.立异板块坚决布局，静候事务开花结果。公司数字供材、数字城市、数字金融、数字教育、装饰、规划事务布局在陈述期内稳步推动，公司在2020年9月发布施工建模规划软件BIMMAKE，全年新增3万多用户，并在10月收买洛阳鸿业，快速强化规划事务途径、商场才能。
危险提示：造价转型、施工事务开展不及预期；规划等新事务推动不及预期。
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