Salesforce(金风科技002202CRM.US)股价未迈过及格线，Q3财报能否缩短差距？
2024-04-09 09:43:41 来源：倾延资
本文源自微信大众号“美股研讨社”。
Salesforce(CRM.US)定于12月3日(周二)收盘后发布第三季度财政成绩。该公司股价在2019年上涨了18%，但仍落后于全体软件商场41%的涨幅。
投资者对Salesforce在其根据云的客户关系管理软件上的增加十分热心。跟着越来越多的企业转向根据云的数据，像Salesforce这样的公司有时机取得很多的云数据业务。除此之外，Salesforce最近还举办了Dreamforce活动，让投资者更好地了解公司的开展轨道。
Dreamforce会议
Salesforce上星期完毕了其Dreamforce会议，在为期一周的活动中接待了客户、合作伙伴和首要利益相关者。Dreamforce的会议和会议为投资者供给了名贵的见地，协助他们了解该公司的运营状况，以及该公司方案如安在新的数字年代开展业务。
在Dreamforce大会上，Salesforce宣告，2024财年估计将发生340亿至350亿美元的收入。这意味着年增加率约为20%，考虑到这大约是该公司估计在2020财年完成的170亿美元增加的两倍，这个数字令人形象深入。
本年早些时候，该公司估计2023财年的收入为260亿至280亿美元，这大约是2019财年133亿美元收入的两倍。Salesforce高管还宣告，收买MuleSoft的买卖总算开端到达共同。
该公司引入了加速器，答应客户将来自外部的数据直接与Salesforce服务云和Salesforce商务云集成。该公司还推出了Flow Designer，它答应用户在智能集成平台上导航，而不是编写杂乱的代码来解锁留传体系数据。
这两个在Dreamforce上发布的新项目将MuleSoft的才能整合到Salesforce的运营中，这对那些对收买优柔寡断的投资者来说是个好征兆。
远景
Salesforce与参与者共享的猜测无疑令人鼓舞，其2019财年和2018财年的收入增加率分别为26%和25%，证明了该公司完成新目标的才能。为了推进营收增加，并更好地为云核算的预期改变做好预备，Salesforce进行了一系列影响其利润率的收买。
不过，管理层表明，收买可能会暂时放缓，由于Salesforce正在尽力将Tableau软件整合到其生态体系中。Salesforce还入股了Dropbox DBX、SVMK SVMK和Zoom Video ZM等规划较小的公司，这些公司能够更好地扩展其在科技职业的影响力。Salesforce已经是CRM范畴的巨子，由于紧随其后的三家最大的CRM竞争对手加起来的商场份额还不及Salesforce。
咱们的第三季度遍及预期每股收益将增加8.2%，至0.66美元，销售额将到达44.4亿美元，并呈现30.79%的反弹。订阅和支撑服务估计将带来41.5亿美元的收入，增幅为30.9%。
展望公司整个财年的数据，每股收益估计将增加3.64%，至2.85美元，收入估计将增加27.7%，至169.6亿美元。
在2021财年预估中，营收增加率为22.8%，与Salesforce最新的2024年猜测共同。
展望
Salesforce的收买，以及Salesforce将收买公司的才能整合到本身运营中的方法，都是一个杰出的痕迹。Salesforce的股价必定不廉价，由于它的预期市盈率是57倍，这可能会让许多投资者感到绝望。
此外，该公司也不能幸免于动摇，这可能会影响公司的短期运营。但是，这好像不是一家着眼于短期成功的公司，由于它正在为向云核算的严重改变做预备。
Salesforce现在的股价比其52周高点每股167.56美元低了约3.4%，而微弱的第三季度成绩加上令人鼓舞的前瞻性指引，可能会将其推至新高，并缩小与全体软件商场的距离。
(修改：宇硕)
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