华峰铝业股票还有宁波银行股票牛叉诊股上升空间吗？值得推荐
2023-08-10 03:43:51 来源：盛楚鉫鉅网
高壁垒、高增速、迎剧变的轿车热办理职业，持续引荐华峰铝业
电动化提振轿车铝热传输资料需求，麒麟电池发布风头更劲。
1)铝热传输资料可使用于轿车热办理体系，传统车单车用铝量约10kg，新能源轿车单车用铝量约20-25kg，最主要的增量为电池液冷板12-15kg。
2)麒麟电池创始大面水冷技能，水冷板用量翻倍。宁德年代近来发布麒麟电池，水冷板完成结构性打破，将水冷板由本来的底部方位晋级为置于电芯之间，换热面积扩展4倍，估计水冷板用量添加2倍，完成4C高压快充及1000km长续航。
3)需求高增：估计22-25年我国/全球新能源车铝热传输资料cagr达31%/37%。不考虑类麒麟电池水冷板增量情况下，估计22-25年全球新能源车热办理体系用铝量由24.2万吨增至62.1万吨(CAGR=37.0%)，其间水冷板用铝量由13.7万吨增至35.1万吨;
考虑类麒麟电池水冷板增量需求，当类麒麟电池新能源车占比为30%时，估计23/24/25年热办理铝材需求增量分别为5.9/8.2/10.5万吨。高端新能源车热办理铝材产能增量较少，产能偏紧。
轿车铝热传输资料职业CR3达45%，集中度较高。
1)原因一：工艺杂乱，成品率低。铝热传输复合资料工艺流程杂乱，屡次轧制废料较多，职业成品率较低，职业龙头华峰铝业上海工厂成品率69%，重庆工厂成品率72%，其他企业成品率低于68%。
2)原因二：铝热传输资料为定制化需求，小批量、多批次，出产办理、本钱办理要求高。
3)原因三：轿车认证壁垒。
职业趋势：
1)使用大卷宽幅出产设备，进步成品率，新建产能具有“后发优势”。
2)使用热连轧机，进步出产功率及成品率。
3)麒麟等轿车电池体系晋级，进步单位热办理资料用量，进步强度等功能要求。
首推华峰铝业：轿车铝热传输资料龙头，现有产能34万吨，重庆一期技改新增9万吨产能，定增募资15万吨重庆二期产能，估计2025年总产能达58万吨;
估计22-24年公司归母净利润为7.3/10.0/12.5亿元，对应PE为24/18/14倍。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
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08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
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08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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